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[0812개장체크] 7월 CPI 경계감 고조… 뉴욕증시 투자심리 위축

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25.08.12 09:29

[인포스탁데일리=박상철 기자]

인포스탁데일리가 매일 아침 전 세계 투자 정보를 담은 뉴스를 배달해드립니다. 미국증시 마감과 시장 이슈, 주목할만한 인사이트가 담긴 주요 외신, 국내 시장 종목들의 시세를 움직일 뉴스 등을 엄선했습니다. 증시 개장 전 빠르게 변하는 시장 현황을 살펴보고 이를 통해 투자전략을 점검할 수 있도록 마련된 코너입니다.

■ 국내증시

코스피 지수는 0.10% 하락한 3,206.77에 마감했다.

수급별로는 개인과 기관이 각각 1406억, 2160억 순매도, 외국인은 2202억 순매수했다. 선물시장에서는 외국인이 1762계약 순매도, 개인과 기관은 각각 1464계약, 557계약 순매수했다.

공사비 상승 압력 등에 따른 사업 차질 및 안전 관리 고강도 조치 우려 등에 DL이앤씨(-9.20%), HDC현대산업개발(-4.83%), 현대건설(-2.49%), GS건설(-2.16%), 대우건설(-0.78%) 건설주가 하락했다. 2분기 시장 기대치를 하회하는 실적을 발표한 달바글로벌(-19.87%)이 급락한 가운데, 한국콜마(-9.34%), 코스맥스(-9.21%), 에이블씨엔씨(-7.26%), 한국화장품(-3.77%) 등 화장품 테마가 하락했다. 한화오션(-9.09%), 대한조선(-7.86%), HD현대미포(-1.25%), 삼성중공업(-1.04%), HD현대중공업(-0.54%) 등 조선주도 하락했고, 시총 1위 삼성전자 (KS:005930)(-1.11%)는 3거래일 만에 하락했다. 업황 둔화 우려 지속 등에 코오롱인더(-9.94%), 한화솔루션(-4.61%), 금호석유화학(-1.63%), 롯데케미칼(-1.45%) 등 석유화학 테마도 하락했다.

반면, 중국 CATL, ’세계 생산량 3%’ 초대형 리튬공장 가동중단 소식 등에 삼성SDI(+3.21%), LG에너지솔루션(+2.77%), 포스코퓨처엠(+8.31%), 에코프로머티(+4.41%), 코스모신소재(+13.98%), 엘앤에프(+10.32%) 등 2차전지 테마가 상승했다. 미국, 해저케이블에 중국 업체 차단 소식 속 반사이익 기대감 등에 대원전선(+2.77%), 광명전기(+2.71%), LS(+1.90%), HD현대일렉트릭(+1.74%) 등 전력설비/전선 테마도 상승했다.

달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1388.0원으로 전거래일대비 0.5원 상승했다.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 1.1bp 상승한 2.420%, 10년물은 전일 대비 0.5bp 상승한 2.781%를 기록했다.

3년 국채선물은 전일대비 4틱 내린 107.39 마감했다. 금융투자가 11414계약 순매도, 외국인은 11286계약 순매수했다. 10년 국채선물은 전일대비 12틱 내린 118.80 마감했다. 은행과 투신이 각각 856계약, 333계약 순매도, 금융투자와 외국인은 각각 1109계약, 155계약 순매수했다.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락했다. 한화오션(-9.09%), NAVER(-2.83%), 한국전력(-1.89%), 삼성전자(-1.11%), 현대모비스(-0.84%), KB금융 (KS:105560)(-0.70%), 셀트리온 (KS:068270)(-0.63%), HD현대중공업(-0.54%), HD한국조선해양(-0.41%), 기아(-0.29%), 한화에어로스페이스(-0.11%), 삼성물산(-0.06%) 등이 하락했다. 반면, 두산에너빌리티(+4.52%), SK하이닉스 (KS:000660)(+4.09%), POSCO홀딩스(+3.72%), LG에너지솔루션(+2.77%), 삼성바이오로직스 (KS:207940)(+0.98%), 카카오 (KS:035720)(+0.63%), 신한지주(+0.29%) 등은 상승했다. 현대차는 보합세를 보였다.

사진=인포스탁데일리

코스닥 지수는 0.32% 상승한 811.85에 마감했다.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 530억, 421억 순매수, 개인은 969억 순매도했다.

중국 CATL, ’세계 생산량 3%’ 초대형 리튬공장 가동중단 소식 속 리튬 가격 반등 기대감 등에 하이드로리튬(+30.00%), 리튬포어스(+23.65%), 엔켐(+21.34%), 유일에너테크(+16.34%), 중앙첨단소재(+8.83%), 천보(+6.65%), 미래나노텍(+6.27%), 에코프로비엠 (KQ:247540)(+7.98%), 에코프로(+4.81%) 등 2차전지/리튬 등 테마가 상승했다. 엔터주 호실적 지속 전망 등에 와이지엔터테인먼트(+11.91%), CJ ENM (KQ:035760)(+6.08%), 에스엠(+5.06%), 노머스(+4.26%), JYP Ent.(+4.14%) 등 엔터주도 상승했다. AP헬스케어(+30.00%) 블록체인 및 가상자산 사업 진출 기대감 지속 등에 상한가. 썸에이지(+29.87%)는 코인 사업 진출 기대감 지속 등에 상한가를 기록했다.

반면, 달바글로벌 2분기 실적이 기대치를 하회한 가운데, 실리콘투 (KQ:257720)(-18.44%), 제닉(-15.51%), 코스메카코리아(-7.68%), 펌텍코리아(-6.96%), 엘앤씨바이오(-5.60%), 지에프씨생명과학(-5.14%), 뷰티스킨(-4.15%), 코리아나(-3.46%) 등 화장품 테마가 하락했다. 인투셀(-9.52%)은 금융감독원, 동사 상장 관련 증권신고서 검토 소식 등에 급락했다.

코스닥 시총상위종목들은 상승이 다소 우세했다. 에코프로비엠(+7.98%), 에스엠(+5.06%), 에코프로(+4.81%), JYP Ent.(+4.14%), 에이비엘바이오(+4.03%), 파마리서치(+2.41%), 리노공업(+1.19%), 펄어비스(+1.01%), 클래시스(+0.50%) 등이 상승했다. 반면, 실리콘투(-18.44%), HLB (KQ:028300)(-4.23%), 케어젠(-3.97%), 휴젤(-2.79%), 이오테크닉스(-2.13%), 코오롱티슈진(-0.51%), 펩트론(-0.50%), 리가켐바이오(-0.07%) 등은 하락했다. 알테오젠 (KQ:196170), 레인보우로보틱스는 보합세를 보였다.

■ 미국증시

이날 뉴욕증시는 도널드 트럼프 대통령이 중국과의 관세 휴전을 연장한다는 소식에도 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 경계감이 커지면서 3대 지수 모두 하락했다.

뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 0.45% 하락한 4만3975.09에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.30% 하락한 2만1385.40에, S&P500 지수는 0.25% 하락한 6373.45에 거래를 마쳤고, 필라델피아반도체 지수는 0.13% 하락한 5670.37에 장을 마감했다.

7월 CPI 경계감이 커지면서 투자심리가 위축되는 모습이다. 오는 12일 발표되는 7월 CPI는 대체로 6월보다 상승률이 더 가팔라질 것으로 전망되고 있다. 7월 CPI는 전월대비 0.2%, 전년동월대비 2.8% 상승할 것으로 전망되며, 특히 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.1% 상승이 예상되고 있다.

이는 6월 수치보다 높아진 것이다. 이번 CPI는 8월 21~23일 와이오밍 주에서 열리는 연방준비제도(Fed)의 잭슨홀 미팅을 앞두고 발표되는 것으로, 인플레이션이 더 뜨거워졌다는 점이 확인되면 Fed는 잭슨홀 회의에서 금리 인하를 두고 의견이 더 팽팽하게 맞설 것으로 예상되고 있다.

JP모건은 이날 보고서에서 7월 근원 CPI가 크게 오를 가능성은 작다며, 가장 가능성이 높은 시나리오는 전월대비 상승률이 0.30~0.40% 사이인 경우라고 밝혔다. 이어 이번 주 발표되는 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI), 소매 판매, 실업수당 청구 등 거시 지표는 여전히 강세 논리를 뒷받침할 것이라고 언급했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 9월까지 기준금리가 25bp 인하될 확률을 86.5%로 낮췄으며, 12월까지 75bp 인하될 확률도 43.9%로 소폭 하락했다.

트럼프 대통령이 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 연장하는 행정명령에 서명한 점은 긍정적으로 작용했다. 트럼프 대통령은 중국과의 ‘관세 휴전’을 90일 연장하는 행정명령에 서명했으며, 기존 145%에서 125%였던 관세율을 115%로 내리는 협정을 체결했다. 이 행정명령에 따라 관세 유예 기한은 11월 9일까지 연장됐다. 백악관 관계자는 이번 연장 조치가 추가 협상 시간을 확보하고 상호 수용 가능한 장기 합의안을 마련하기 위한 것이라고 설명했다. 또한, 트럼프 대통령은 금에 관세를 부과하지 않겠다고 발표했다. 앞서 지난 8일 미국 세관당국이 1㎏ 금괴와 100온스 금괴를 관세 부과 품목으로 분류했다는 소식이 전해진 바 있다.

한편, 트럼프 대통령은 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에 대해 의미를 ‘탐색전’ 수준으로 축소 평가했다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 오는 15일 미국 알래스카주에서 회담을 개최할 예정인 가운데, 트럼프 대통령은 “이번 만남은 약간 상황을 탐색하는 자리”라고 언급했다. 시장에서는 러시아와 우크라이나의 휴전까지는 갈 길이 멀다는 점을 간접적으로 드러낸 것으로 해석하고 있다.

이날 국제유가는 미·러 정상회담 주시 속 강보합으로 마감했다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.08달러(+0.13%) 오른 63.96달러에 거래를 마쳤다.

이날 채권시장은 미국 CPI 대기 속 소폭 상승세를 나타냈고, 달러화도 상승세를 기록했다. 대표적인 안전자산인 금 가격은 트럼프 대통령의 금 무관세 방침 등에 하락했다.

종목별로는 엔비디아 (NASDAQ:NVDA)(-0.35%)와 AMD(-0.28%)가 중국 매출의 15%를 미국 정부에 납부하는 데 동의했다는 소식이 전해진 가운데 소폭 하락했고, 마이크로소프트(-0.05%), 애플 (NASDAQ:AAPL)(-0.83%), 아마존 (NASDAQ:AMZN)(-0.62%), 알파벳A(-0.21%), 메타(-0.45%) 등 대형 기술주들이 대부분 하락했다. 기업용 AI 회사 C3 AI(-25.58%)는 실적 가이던스 실망감 등에 급락했고, 연일 사상 최고치 행진을 이어오던 팔란티어(-2.29%)는 6거래일 만에 하락했다.

반면, 마이크론 테크놀러지(+4.06%)가 실적 가이던스를 상향 조정하면서 상승했고, 테슬라 (NASDAQ:TSLA)(+2.85%)는 4거래일 연속 상승했다. 비트코인 강세 속 코인베이스(+2.92%), 마라홀딩스(+1.82%), 마이크로스트래티지(+1.30%) 등 가상화폐 관련주들이 상승했다. 인텔 (NASDAQ:INTC)(+3.51%)은 립부 탄 최고경영자(CEO)가 백악관을 방문할 예정이란 소식에 상승했다. 한편, 인텔은 장 마감 후 립부 탄 CEO가 트럼프 대통령을 직접 만나 자신의 중국 투자에 대해 자세히 설명하며 오해를 풀었다는 소식이 전해지며 시간외 거래에서도 상승세를 기록했다.

■ 아시아증시

아시아 주요국 증시는 일본이 산의 날로 휴장한 가운데, 중국, 대만이 상승했다.

8월11일 중국 상해종합지수는 미중 관세협상 시한 앞두고 연장 기대감 등에 0.34% 소폭 상승한 3647.55에 장을 마감했다.

미국과 중국 간 무역 협상 시한을 하루 앞둔 가운데, 지난달 말 미국과 중국은 상호관세 90일 유예에 잠정 합의한 바 있음. 스콧 베선트 미국 재무장관은 "가장 큰 초점은 중국과의 협상"이라며 세계 각국과의 무역 협상을 오는 10월 말까지 대략 마무리할 것이라고 밝혔다. 이에 시장에서는 트럼프 대통령의 최종 발표가 이뤄지지 않은 상태이지만, ’관세 휴전’ 마감일에 추가 연장 가능성이 높을 것으로 전망했다.

中 CATL 리튬공장 가동중단 소식 속 리튬 업종이 상승세를 보인 점도 증시에 긍정적으로 작용했다. 세계 최대 전기차 배터리 제조업체인 CATL이 중국 장시성에 운영 중인 리튬 광산에서 최소 3개월 간 생산을 중단한다고 전해졌다. 이번 조치는 8월9일부로 채굴 허가가 만료됐으나 연장에 실패한 데 따른 것으로 CATL은 정부 부처와 허가 갱신을 협의 중이지만, 수개월간의 가동 중단에 대비하고 있는 것으로 알려졌다. 생산을 중단한 광산은 전 세계 채굴 생산량의 약 3%를 차지하는 규모로 광산과 연계된 이춘 지역 제련소에도 이미 운영 중단이 통보된 것으로 전해짐. 이에 금주 융산 리튬(+5.82%), 서장주봉자원(+3.08%) 등 리튬株가 강세를 보였다.

종목별로는 중신증권(+1.73%), 광주자동차(+1.33%), 상해자동차(+1.27%), 중국중철(+0.35%) 등이 상승한 반면, 페트로차이나(-2.05%), 자금광업(-1.41%) 등은 하락했다.

8월11일 일본 니케이지수는 산의 날로 휴장했고, 홍콩항셍 지수는 0.19% 상승한 2만3906.81에, 대만가권 지수는 0.48% 상승ㅎ나 2만4135.50에 장을 마감했다.

중국 오성홍기

■ 전일 장마감 후 주요 종목 공시

* 한샘(009240) - 25년2분기 연결기준 매출액 4,594.36억원(전년동기대비 -3.88%), 영업이익 22.56억원(전년동기대비 -68.18%), 순이익 321.53억원(전년동기대비 +137.44%)

* 시프트업(462870) - 25년 2분기 별도기준 매출액 1,123.82억원(전년동기대비 +72.35%), 영업이익 682.15억원(전년동기대비 +51.56%), 순이익 513.06억원(전년동기대비 +27.43%)

* 삼양홀딩스(000070) - 보통주 280,000주 소각 결정(소각예정일:2025-08-21)

* 태광(023160) - 25년2분기 연결기준 매출액 723.16억원(전년동기대비 +10.34%), 영업이익 76.57억원(전년동기대비 -22.00%), 순이익 133.82억원(전년동기대비 +28.08%). 보통주 1주당 285원(시가배당율 1.23%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-08-26)

* 서울바이오시스(092190) - 2025년 사업연도(2025-07-01~2025-09-30) 연결 기준 매출액 1,800.00억원 전망

* 동방아그로(007590) - 시설자금 확보를 위해 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 등 대상으로 69.06억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:6,906원, 교환청구일:2025-09-19 ~ 2030-07-19). 보통주 1,000,000주(69.06억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-19~)

* 덕우전자(263600) - 495.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2026-01-30)

* 레이언스(228850) - 25년2분기 연결기준 매출액 289.93억원(전년동기대비 -11.97%), 영업손실 3.10억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 12.59억원(전년동기대비 적자전환)

* CJ제일제당(097950) - 보통주 1주당 1,500원(시가배당율 0.6%), 종류주 1주당 1,500원(시가배당율 1.0%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-08-31)

* 심텍홀딩스(036710) - 25년2분기 연결기준 매출액 3,681.15억원(전년동기대비 +15.80%), 영업손실 37.09억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 93.64억원(전년동기대비 적자지속)

* 바텍(043150) - 25년2분기 연결기준 매출액 1,106.18억원(전년동기대비 +8.47%), 영업이익 168.77억원(전년동기대비 +0.19%), 순이익 73.81억원(전년동기대비 -51.00%)

* 코스메카코리아(241710) - 25년2분기 연결기준 매출액 1,617.34억원(전년동기대비 +12.49%), 영업이익 230.17억원(전년동기대비 +27.20%), 순이익 107.96억원(전년동기대비 -33.80%)

* 잉글우드랩(950140) - 25년2분기 연결기준 매출액 574.88억원(전년동기대비 +25.04%), 영업이익 100.65억원(전년동기대비 +133.47%), 순이익 29.19억원(전년동기대비 -37.17%)

* 강동씨앤엘(198440) - 보통주 23,000주(0.31억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-11~2025-08-14)

* 한울소재과학(091440) - 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 제일이엔에스주식회사 등 대상으로 70.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,344원, 전환청구일:2026-08-19 ~ 2028-07-19)

* 효성(004800) - 자회사 효성투자개발(주), 개인과 0.37억원(최근 매출액대비 8.44%) 규모 공급계약(부동산 임대차 계약) 체결(계약기간:2025-09-21~2028-09-20)

* 아스타(246720) - 운영자금 확보 목적으로 라이언스케이트조합 대상 373,140주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,360원, 상장예정:2025-10-14)

* 세종텔레콤(036630) - 50.00% 비율의 감자 결정(기준일:2025-10-24, 상장예정:2025-11-12)

* 이지스레지던스리츠(350520) - 24년(06월결산) 연결기준 매출액 119.94억원(전년대비 -41.87%), 영업이익 62.13억원(전년대비 -52.15%), 순이익 34.72억원(전년대비 -62.59%)

* KG케미칼(001390) - 보통주 1,359,003주(60.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-08-12~2025-11-11). 보통주 1,359,003주 소각 결정

* SKC(011790) - 운영자금 확보를 위해 엔에이치투자증권(주) 등 대상으로 1,250.00억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:114,714원, 교환청구일:2025-09-26 ~ 2055-07-26). 보통주 1,089,666주(1,250.00억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-26~)

* 에코마케팅(230360) - 보통주 469,271주 소각 결정(소각예정일:2025-08-25)

* 포스코퓨처엠(003670) - 9,450.49억원(최근 매출액대비 25.5%) 규모 공급계약(ESS용 양극소재 중장기) 해지(계약기간:2022-08-24~2026-08-23)

* 서울가스(017390) - 100.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-08-11

* LX홀딩스(383800) - 25년2분기 연결기준 매출액 101.36억원(전년동기대비 -4.79%), 영업이익 424.62억원(전년동기대비 -27.61%), 순이익 436.28억원(전년동기대비 -26.96%)

* 대양금속(009190) - 김○○ 외 3명이 주주총회결의 부존재 확인 등 소송 취하

* 씨씨에스(066790) - 김○○이 주주총회 개최금지 등 가처분 소송 제기

* 코다코(046070) - 상장폐지 관련 이의신청서 접수

* 미래에셋비전스팩2호(446190) - SPAC 소멸합병으로 주권매매거래정지(매매정지일자:2025-08-14~)

* 위니아에이드(377460) - 피보증(담보제공 포함) 법인(㈜ 위니아)의 회생절차 및 파산절차 관련 사실 등 발생

* 네오펙트(290660) - 143.43억원(자기자본대비 37.50%) 규모 파생상품 거래 손실 발생

* 피씨엘(241820) - 상장폐지 관련 이의신청서 제출 안내

* 영원무역(111770) - 기업가치 제고 계획(ROE 10% 이상 유지(2027년까지), PBR 2030년까지 1.0배 등). 중장기 배당정책 개정 안내