디지털오션 홀딩스, 5억 달러 전환사채 발행 후 주가 하락

Investing.com — 클라우드 인프라 제공업체인 디지털오션 홀딩스(디지털오션 홀딩스)(NYSE:DOCN) 주가는 적격 기관 구매자를 대상으로 2030년 만기 5억 달러 규모의 전환 선순위 채권을 사모로 발행할 계획을 발표한 후 4.9% 하락했다.

회사는 초기 구매자에게 7,500만 달러 상당의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 무담보 채권은 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 반기별로 이자가 지급되며 2030년 8월 15일에 만기가 도래한다.

디지털오션 홀딩스는 조달된 자금을 상한 콜 거래 자금으로 사용하고 기존 2026년 만기 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 재매입하는 데 사용할 계획이다. 회사는 순매입 자금과 보유 현금, 신용 시설에 따른 최대 5억 달러의 기간 대출을 이러한 재매입에 사용할 것이다.

이번 공모와 관련하여 디지털오션 홀딩스는 채권 전환 시 보통주 희석 가능성을 줄이기 위해 상한 콜 거래를 체결할 예정이다. 이러한 거래는 관례적인 조정에 따라 채권의 기본이 되는 초기 주식 수를 충당할 것으로 예상된다.

이번 공모와 동시에 회사는 2027년 7월 31일까지 진행되는 새로운 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 채택할 계획이다. 자사주 매입은 시장 상황에 따라 공개 시장 매입 및 10b5-1 계획을 포함한 다양한 방법을 통해 이루어질 것이다.

채권은 특정 상황에서 전환될 수 있으며, 디지털오션 홀딩스는 현금, 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환을 결제할 수 있는 옵션을 갖는다. 채권은 2028년 8월 15일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후 특정 조건 하에서 상환될 수 있다.

채권의 이자율, 초기 전환율 및 기타 조건은 가격 책정 시점에 결정될 것이다.

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