힐레박스, XOMA 로열티 인수 발표 후 주가 상승

Investing.com — Hillevax Inc (NASDAQ:HLVX) 주가는 XOMA Royalty Corporation (NASDAQ:XOMA)과의 합병 계약 체결 발표 후 2.9% 상승했습니다.

합의 조건에 따라 XOMA Royalty는 Hillevax의 발행 주식 전부를 주당 1.95달러에 현금으로 인수합니다. 주주들은 또한 양도 불가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 1개 받게 되며, 이를 통해 거래 종결 후 추가 지급을 받을 수 있습니다.

CVR에는 1억 295만 달러를 초과하는 Hillevax의 잔여 현금의 비례 배분, 회사의 보스턴 사무실 임대 의무에서 발생하는 특정 절감액의 90%~100%, 규제 승인 후 5년 이내에 Hillevax의 노로바이러스 백신 프로그램 처분으로 인한 순수익의 90%를 받을 권리가 포함됩니다.

Hillevax 이사회는 전략적 검토 과정을 거쳐 만장일치로 이번 거래를 승인했습니다. 이번 인수는 Hillevax 보통주 발행 주식의 과반수를 대표하는 주식의 입찰을 포함하여 통상적인 거래 종결 조건에 따라 2025년 9월에 완료될 것으로 예상됩니다.

Hillevax 임원, 이사 및 주주 중 약 22.9%의 회사 보통주를 집합적으로 보유하고 있는 여러 명이 이미 주식을 입찰하고 합병을 지지하기로 합의했습니다.

XOMA Royalty와 그 인수 자회사는 2025년 8월 18일까지 공개 매수를 시작할 예정입니다. Leerink Partners가 Hillevax의 독점 재무 자문으로 활동하고 있으며 Latham & Watkins LLP가 법률 자문 역할을 수행하고 있습니다.

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