비스타 에쿼티, 사모 부채 대신 차환으로 수백만 달러 절감

Investing.com — 비스타 에쿼티 파트너스(Vista Equity Partners)가 사모 부채 대신 광범위하게 신디케이트된 대출로 포트폴리오 회사들을 차환하여 연간 최소 2억 달러의 이자 비용을 절감하고 있다고 블룸버그 통신이 보도했다.

사모 펀드 회사인 비스타는 이번 주 모건 스탠리(Morgan Stanley)를 포함한 은행들이 주선한 41억 달러 이상의 대출을 통해 피나스트라(Finastra)에 대한 차환을 마무리하고 있다. 이 거래는 2023년에 피나스트라가 확보한 53억 달러의 사모 부채(당시 기록상 최대 규모)를 부분적으로 대체할 것이다.

차환을 통해 비스타는 피나스트라의 선순위 부채 대부분에 대한 차입 비용을 미국 기준 금리보다 4%포인트 높은 수준으로 낮출 것이며, 이는 사모 금융의 7.25%포인트보다 낮아진 것이다. 소규모의 후순위 부채는 기준 금리보다 7%포인트 높은 수준으로 책정될 것이다.

이 피나스트라 거래는 KnowBe4 Inc.와 아발라라(Avalara Inc)에 대한 이전 차환, 그리고 월요일에 시작된 덕크릭 테크놀로지(Duck Creek Technologies Inc)에 대한 새로운 거래를 포함하는 더 큰 전략의 일부이다.

비스타가 사모 신용에서 광범위하게 신디케이트된 부채로 이동한 것은 레버리지론 시장의 현재 강점을 보여준다. 이 시장에서는 기관 투자자들이 인수 합병에 대한 새로운 자금 조달이 줄어들면서 자본을 투자하려는 열망이 크다. 이러한 변화는 또한 일부 차용인에게는 1조 7천억 달러 규모의 더 비싼 사모 부채 시장이 일시적인 해결책만을 제공한다는 것을 보여준다.

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