칸달 M 벤처 리미티드, 주당 4달러에 200만 주 IPO 가격 책정

캄보디아에서 제조 사업을 운영하는 저렴한 럭셔리 가죽 제품 계약 제조업체인 칸달 M 벤처 리미티드(Nasdaq: FMFC)(이하 "회사")는 2025년 6월 24일에 진행된 주당 4.00달러(이하 "공모가")의 공모가로 2,000,000주의 A클래스 보통주(이하 "A클래스 보통주")에 대한 기업공개(이하 "공모")의 가격 책정을 발표했습니다. A클래스 보통주는 2025년 6월 25일부터 "FMFC" 심볼로 Nasdaq Capital Market에서 거래될 예정입니다.

공모는 관례적인 종결 조건이 충족된다는 전제하에 2025년 6월 26일에 마감될 예정입니다. 회사는 공모를 통해 조달한 순수익금을 (i) 유럽 시장을 포함한 다른 주요 시장으로 지리적 영역을 확장하여 고객 기반 확대, (ii) 생산 능력 향상, (iii) 제품 개발 역량 강화를 위한 새로운 디자인 및 개발 센터 설립, (iv) 추가 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.

또한, 회사는 인수인에게 45일 동안 추가로 최대 300,000주의 A클래스 보통주를 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.

이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. Dominari Securities LLC가 인수인 대표로 활동했으며, Revere Securities LLC는 공동 인수인(이하 "인수인들")으로 활동했습니다. Loeb & Loeb LLP는 회사의 미국 법률 고문으로, The Crone Law Group, P.C.는 공모를 위한 인수인들의 법률 고문으로 활동했습니다.

이번 공모는 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출하고 2025년 6월 23일에 효력이 발생한 F-1 양식 등록 명세서(파일 번호 333-282786)에 따라 진행됩니다. 공모는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서와 자유 작성 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. SEC 웹사이트 www.sec.gov의 이디(ED)에서 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있습니다. 또는 이 공모와 관련된 최종 투자설명서의 전자 사본은 Dominari Securities LLC에 이메일 [email protected]으로, 우편으로는 Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022로, 또는 전화 +1 (212) 393-4500으로 문의하거나, Revere Securities LLC에 이메일 [email protected]으로, 우편으로는 Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022로, 또는 전화 +1 (212) 688-2350으로 문의하여 얻을 수 있습니다.

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