Wedbush, AI 도입 가속화와 기업 모멘텀으로 마이크로소프트 목표가 600달러로 상향

Investing.com - Wedbush 애널리스트 다니엘 아이브스는 AI의 기업 도입 가속화와 Copilot 및 Azure 수익화 모멘텀 증가를 근거로 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT) 주식의 목표가를 515달러에서 600달러로 상향 조정했습니다.

이 증권사는 ’아웃퍼폼’ 등급을 유지하고 마이크로소프트를 최고 투자 아이디어 중 하나로 재확인했습니다.

이번 업데이트는 기업 규모의 AI 배포를 위한 거래 전환 속도가 "가속화"되고 있음을 보여주는 최근 현장 점검 결과를 반영한 것입니다.

아이브스는 금융, 정부, 소매 부문 전반에 걸쳐 활용 사례가 견인력을 얻고 있다고 언급하며, AI가 클라우드 성장 궤도를 가속화하는 이 시기를 마이크로소프트의 "빛나는 순간"이라고 표현했습니다.

2025 회계연도(FY25)의 AI 활용 사례가 주목할 만한 진전을 보이고 있지만, Wedbush는 FY26을 마이크로소프트의 "진정한 변곡점 해"로 보고 있습니다.

"최근 현장 조사에 따르면 향후 3년 동안 MSFT 설치 기반의 70% 이상이 궁극적으로 기업/상업용 AI 기능을 사용하게 될 것으로 믿습니다,"라고 아이브스는 말했습니다.

그는 이러한 변화가 마이크로소프트의 성장 전망을 근본적으로 바꾸고 있다고 믿습니다.

마이크로소프트의 지속적인 클라우드 AI 투자에는 FY25에 800억 달러의 자본 지출 가이던스가 포함되며, 추가 확장이 예상됩니다.

Wedbush는 Copilot이 FY26까지 마이크로소프트의 매출에 최대 250억 달러를 기여할 수 있을 것으로 추정합니다. 이 증권사는 "지난 몇 년간 MSFT와 함께한 100달러의 클라우드 Azure 지출마다 이 기술 거인에게 추가적인 50달러(이전 40달러)의 AI 지출이 발생한다"고 추정합니다.

아이브스는 또한 Amazon(NASDAQ:AMZN)과 Google(NASDAQ:GOOGL)과의 클라우드 경쟁에서 마이크로소프트의 우위를 강조하며, Copilot 배포 주변에서 계속해서 강세를 보이는 파트너 점검 결과를 언급했습니다.

"우리는 Amazon/AWS와 Google/GCP의 경쟁이 증가함에도 불구하고 마이크로소프트를 기업 하이퍼스케일 AI 부문의 명확한 선두 주자로 봅니다,"라고 그는 썼습니다.

이 애널리스트는 시장이 여전히 마이크로소프트의 AI 및 클라우드 수익화 기회의 전체 범위를 과소평가하고 있다고 믿으며, "더 많은 기업들이 AI 예산과 전략적 입지를 가속화함에 따라" 이를 AI 부문에서 회사의 "다음 단계 수익화"라고 부릅니다.

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