롤린스, 견조한 수요에 웰스파고 목표 주가 $65로 상향

Investing.com — 웰스파고는 월요일, 해충 방제 회사인 롤린스(NYSE:ROL)에 대한 투자의견을 ’비중확대(Overweight)’로 유지하면서 목표 주가를 $63.00에서 $65.00로 상향 조정했습니다.

웰스파고는 해충 구제 서비스에 대한 꾸준한 소비자 수요를 언급하며, 경영진이 잠재적인 소비 지출 둔화의 영향이 미미하다고 보고했다고 밝혔습니다. 웰스파고는 롤린스의 부가 서비스가 꾸준히 회사 평균을 상회하고 있으며, 국경 간 소싱이 매우 적어 관세로 인한 영향도 미미하다고 강조했습니다.

롤린스는 전체 가격을 3~4% 인상할 수 있다고 확신하고 있으며, 특히 상업 부문에서 가격 인상이 강세를 보일 것으로 예상됩니다. 롤린스는 2024년 하반기에 이루어진 대규모 판매 및 마케팅 투자로 인한 기저 효과 덕분에 올해 내내 한계 이익이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

웰스파고는 현재 시장 침투율이 20% 미만인 업계에서 장기적인 추세가 시장 침투율을 더욱 높일 것으로 예상했습니다. 경영진이 강조한 주요 테마로는 치료에 대한 해충 저항력 증가와 기후 변화의 영향으로 해충 활동 패턴이 바뀔 수 있다는 점입니다.

웰스파고의 새로운 목표 주가는 2026년 예상 주당 순이익의 50배를 기준으로 하며, 이는 롤린스의 역사적 시장 대비 상대적 가치 평가와 유사한 배수입니다. 웰스파고는 해충 방제 수요가 거시 경제 상황에 영향을 받지 않는 것으로 보이면서 롤린스가 현재 환경에서 실행 능력을 발휘할 수 있다는 자신감이 높아졌다고 밝혔습니다.

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