장 전 거래에서 반도체 주식들은 전반적으로 랠리를 보였다: 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 6.3%, Super Micro Computer(NASDAQ:SMCI)는 4%, ARM Holdings(LON:ARM)는 4%, 브로드컴(NASDAQ:AVGO)은 3.5%, AMD(NASDAQ:AMD)는 3.4%, 델(NYSE:DELL)은 1.8%, 퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 1.9% 상승했다.

엔비디아 자체는 약 6.5% 상승했다.

이러한 움직임은 엔비디아가 중국 고객들이 새로운 수출 제한 전에 AI 칩을 비축하면서 예상보다 강한 1분기 실적을 보고한 후 나타났다.

회사는 현재 분기 매출이 제한 조치로 인해 약 80억 달러 타격을 받을 것이라고 경고했지만, 투자자들은 더 심각한 상황을 예상했었다.

투자자들은 또한 엔비디아의 차세대 블랙웰(Blackwell) 칩에 대한 강력한 수요 전망에 고무되었다. 젠슨 황 CEO는 실적 발표 콜에서 "회사는 수십 기가와트의 엔비디아 AI 인프라를 필요로 하는 프로젝트들에 대한 가시성을 확보하고 있다"고 말했다.

황 CEO는 미국의 무역 정책이 계속해서 회사의 중국 사업에 부담을 주고 있다고 인정했지만, 트럼프 대통령이 최근 "AI 확산" 규칙을 철회한 것을 긍정적인 변화로 평가했다. "트럼프 대통령은 미국이 승리하기를 원한다"고 황 CEO는 말했다.

D.A. Davidson 애널리스트들은 보고서에 대한 고객 메모에서 엔비디아가 "예상보다 좋은 매출 실적"을 보고했다고 전했다. 그러나 그들은 "1분기와 2분기에 중국으로의 H20 판매 부족으로 인한 주목할 만한 영향"을 인정했다.

"우리는 시장이 엔비디아 매출에 대한 중국의 기여도를 과소평가하고 있으며, 이 주제가 트럼프 행정부로부터 공식적인 입장이 나와 한 방향 또는 다른 방향으로 해결될 때까지 주식에 대한 가장 큰 부담으로 계속될 것이라고 생각한다"고 이 회사는 밝혔다.

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