피치, 헬레닉 은행 전망을 긍정적으로 상향 조정

Investing.com — 월요일, 피치 레이팅스는 헬레닉 은행 공개 유한회사(HB)의 장기 발행자 부도 등급(IDR) 전망을 안정적에서 긍정적으로 상향 조정했습니다. 이 기관은 장기 IDR을 ’BBB-’로, 생존능력 등급(VR)을 ’bbb-’로 확정했습니다.

긍정적 전망으로의 상향 조정은 키프로스 운영 환경 점수가 ’bbb-’로 상향된 것에 기인하며, 이는 키프로스 은행들의 전망이 개선되고 있다는 평가를 반영합니다. 개선된 전망에 기여한 요인으로는 지속적인 경제 성장, 실업률 하락, 민간 부문 부채 감소 등이 있습니다.

피치 레이팅스는 또한 HB의 사업 프로필이 CNP Assurances SA의 키프로스 및 그리스 사업 인수와 유로뱅크 키프로스 유한회사와의 계획된 합병으로부터 이득을 얻을 것으로 예상합니다. 이러한 거래는 보험 및 기업·프라이빗 뱅킹 부문에서의 수익 다각화를 강화하고, 키프로스 내 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

이 기관은 상업적 이유로 HB의 유로 중기채 프로그램의 선순위 비우선 클래스에 대한 ’BB+’ 등급을 철회했습니다.

HB의 장기 IDR은 VR에 의해 결정되며, 이는 키프로스에서 두 번째로 큰 은행으로서의 강력한 경쟁력, 안정적인 예금 기반 자금 조달, 견고한 유동성, 건전한 수익성 전망을 반영합니다. 은행의 수익 다각화는 2025년 1분기에 CNP의 키프로스 및 그리스 사업 인수와 유로뱅크 키프로스 유한회사와의 계획된 합병이 완료되면 개선될 것으로 예상됩니다.

2024년 말 기준 HB의 부실 익스포저 비율은 2.4%로 과거 최고치보다 훨씬 낮으며, 향후 2년 동안 2.5% 미만을 유지할 것으로 예상됩니다. 2024년 말 기준 은행의 보통주 자본 1등급(CET1) 비율은 28.7%로 규제 요건과 대부분의 유럽 경쟁사들보다 훨씬 높았습니다.

은행의 수익성은 건전한 대출 성장, 더 크고 장기적인 증권 포트폴리오, 관리 가능한 대출 손상 비용, 시너지 실현(은행의 수수료 창출 및 보험 사업 개발 가속화 포함) 등으로 인해 향후 2년 동안 강세를 유지할 것으로 예상됩니다.

HB의 장기 예금 등급은 키프로스의 완전한 예금자 우선권과 선순위 및 후순위 부채와 자본 버퍼의 보호를 반영하여 장기 IDR보다 한 단계 높습니다. HB는 2025년 6월 말까지 구속력을 갖게 될 최종 MREL을 준수하고 있습니다.

HB의 SSR은 ’bb’에서 ’bb+’로 상향 조정되었습니다. SSR은 피치의 견해에 따르면 자회사의 디폴트가 유로뱅크에 막대한 평판 위험을 수반할 것이기 때문에 유로뱅크의 장기 IDR과 일치합니다. 이는 공통된 규제와 유로뱅크의 단일 진입점(SPE) 정리 그룹에 HB가 포함된 것에 기반합니다. 또한 유로뱅크가 지분을 93.47%로 늘린 후 HB에 대한 지원 성향이 개선되었다는 피치의 견해를 반영합니다.

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