분석가 쿠오의 Nvidia GTC 2025 컨퍼런스 기대

Investing.com — TF International Securities의 분석가 밍치 쿠오(Ming-Chi Kuo)의 보고서에 따르면, 다가오는 Nvidia (NASDAQ:NVDA) GTC 2025 컨퍼런스는 인공지능(AI) 서버에 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 이 컨퍼런스는 최근 하락세를 보인 AI 주식의 단기 반등을 위한 촉매제 역할을 할 가능성이 있습니다.

Nvidia의 AI 서버 투자 동향은 세 가지 주요 요소에 기반합니다: 스케일링 법칙의 지속적인 효과, 새로운 AI 서버의 생산 확대, 그리고 지정학적 불확실성입니다. 엔트리급 및 엣지 AI 기기 시장의 성장과 함께, Nvidia는 AI 서버에 대한 스케일링 법칙의 지속적인 효과에 대한 새로운 인사이트를 제공함으로써 시장의 우려를 완화할 수 있을 것입니다.

시장은 GB200 NVL72의 생산 과제를 인식하고 있습니다. Nvidia가 이 기기의 실제 데이터 센터 배포를 보여주고, B200에서 B300으로의 업그레이드 이점을 강조하며, B300 생산 일정을 명확히 한다면, B300 투자 테제에 대한 시장 기대치를 조정할 수 있을 것입니다.

듀얼 다이(CoWoS-L)와 싱글 다이(CoWoS-S) 변형으로 제공되는 B300 AI 칩은 컨퍼런스의 하이라이트가 될 것으로 예상됩니다. 주요 특징은 HBM 메모리가 192GB에서 288GB로 크게 증가하고, B200 대비 50% 성능 향상이 있다는 점입니다. B300은 2025년 2분기에 시험 생산을 시작하고, 2025년 3분기에 대량 생산이 계획되어 있습니다.

Nvidia는 또한 스케일업 및 스케일아웃 구성을 위한 참조 디자인을 공개할 예정이며, 이는 평균 토큰 비용을 줄이면서 향상된 컴퓨팅 성능을 제공합니다.

이 회사는 B300 및 B200 칩을 탑재한 서버, AI 및 시각화 애플리케이션을 위한 RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 칩이 장착된 워크스테이션, 그리고 VR(Vera Rubin) 칩으로 구동되는 차세대 AI 서버 등 여러 서버를 개발 중입니다.

GB200 NVL72의 후속 모델인 GB300 NVL72는 GTC 2025 컨퍼런스에서 발표될 가능성이 높습니다. 이 새로운 모델은 데이터 센터 업그레이드를 원활하게 하기 위해 유사한 랙 크기와 전력 요구 사항을 유지하며, 2025년 6월에 사전 제작 샘플(PS)이 예정되어 있습니다.

이 컨퍼런스에서는 Quantum-3, Quantum-X800, Spectrum-5, ConnectX-8(CX8)을 포함한 Nvidia의 데이터 센터 네트워킹 솔루션에 대한 세부 정보도 공개될 것으로 예상됩니다. 전임자보다 속도가 두 배 빠르고 GB300 NVL72와 최신 Quantum 플랫폼을 지원하는 CX8은 SuperNIC 및 PCIe 스위치와 통합되어 전력 소비를 30% 줄입니다.

엣지 AI가 Nvidia의 중요한 장기 성장 동력이지만, GTC 2025는 AI 서버에 더 중점을 둘 것으로 예상됩니다. 시장은 N1X 및 N1과 같은 AI PC 솔루션이 올해 후반 Computex에서 공개될 것으로 예상하고 있습니다.

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