SiTime, 애플의 독점 MEMS 오실레이터 공급사로서 성장 전망

Investing.com -- TF International Securities의 애널리스트 Ming-Chi Kuo에 따르면, MEMS 오실레이터의 주요 공급업체인 SiTime Corporation이 향후 몇 년간 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 최근 iPhone 16e에 SiTime의 오실레이터를 사용한다고 밝힌 애플의 신규 주문에 기인합니다.

애플은 자체 모뎀용 MEMS 오실레이터의 독점 공급업체로 SiTime을 선택했습니다. 기존의 수정 발진기에서 SiTime의 MEMS 오실레이터로의 전환은 소형화와 전력 효율성을 중시하는 애플의 설계 우선순위와 일치합니다.

SiTime과 애플의 관계는 2019년 애플이 인텔의 모뎀 사업부를 인수했을 때로 거슬러 올라갑니다. 인수 이전, 인텔의 모뎀 부문은 SiTime과 긴밀히 협력했으며, 이는 SiTime의 MEMS 오실레이터를 애플의 모뎀 설계에 통합하는 것을 자연스러운 진행으로 만들었습니다.

하지만 MEMS 오실레이터로의 전환은 공급업체 구도를 재편했습니다. SiTime이 명확한 승자로 부상한 반면, 이전에 퀄컴 모뎀용 수정 발진기를 공급했던 TXC, Epson, KED, NDK, KDS 등의 업체들은 기회를 잃게 되었습니다.

애플의 자체 모뎀은 현재 24MHz 수정 발진기 하나를 사용하며, 나머지 두 개(32KHz와 76.8MHz)를 SiTime의 MEMS 오실레이터로 대체했습니다. 이러한 전환으로 모뎀 오실레이터 비용이 약 $0.8 증가했지만, 애플은 퀄컴 솔루션을 포기함으로써 유닛당 $10-15의 재료비를 절감할 것으로 예상됩니다.

애플의 신규 주문은 SiTime의 매출을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 애플의 자체 모뎀 출하량은 2025년 4,200만 대, 2026년 1억1천만-1억3천만 대, 2027년 2억5천만-3억 대에 이를 것으로 전망되며, 주로 아이폰에 사용될 예정입니다. 각 모뎀은 두 개의 SiTime MEMS 오실레이터(32KHz와 76.8MHz)와 페어링되며, 합산 가격은 $0.9-1.0입니다.

결과적으로 SiTime의 매출은 2025년 약 4천만 달러, 2026년 1억1천만 달러, 2027년 2억4천만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 2024년 매출이 2억 달러였던 것을 감안하면, 이러한 애플 (NASDAQ:AAPL) 주도의 성장은 2027년까지 SiTime의 강력한 성장을 시사합니다.

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