블랙록-TiL 컨소시엄, CK 허치슨 항만 사업 228억 달러에 인수 예정

Investing.com -- 홍콩 기반 복합기업 CK Hutchison Holdings Ltd.가 파나마 운하 인근과 기타 국제 항만을 운영하는 자회사의 지배권을 컨소시엄에 매각하기로 합의했다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 해당 지역의 중국 이권 축소를 촉구한 이후 이루어진 결정이다.

블랙록, Global Infrastructure Partners, Terminal Investment Limited로 구성된 컨소시엄("블랙록-TiL 컨소시엄")은 Panama Ports Company (PPC)의 90% 지분과 자회사 및 관계사의 80% 유효 지배 지분을 인수하기로 원칙적으로 합의했다.

파나마의 발보아와 크리스토발 항구를 운영하는 PPC 건은 파나마 정부가 매매 조건을 승인하는 대로 별도로 진행될 예정이다. 23개국에서 199개 선석을 포함한 총 43개 항만을 소유, 운영 및 개발하는 자회사와 관계사 건은 컨소시엄의 일반적인 실사, 최종 문서 작성, 필요한 규제 승인 획득을 전제로 신속히 진행될 예정이다.

이번 계약에는 홍콩, 선전, 중국 남부 또는 기타 중국 내 항만을 운영하는 HPH Trust의 지분은 포함되지 않는다. 파나마 항만을 포함한 전체 항만의 100% 기업가치는 228억 달러로 합의되었다. PPC 거래와 자회사 및 관계사 거래 간의 거래대금 배분도 원칙적으로 합의되었다.

PPC 거래에 대한 최종 문서는 2025년 4월 2일까지 서명될 것으로 예상된다. CK Hutchison와 HPH는 블랙록-TiL 컨소시엄과 독점 협상 및 비공개 계약을 체결했으며, 컨소시엄은 실사를 위해 모든 정보와 문서에 대한 접근 권한을 부여받게 된다.

블랙록의 회장 겸 CEO인 래리 핑크는 "이번 계약은 블랙록과 GIP의 결합된 플랫폼과 고객을 위한 차별화된 투자를 제공하는 우리의 능력을 잘 보여주는 사례입니다. 이러한 세계적 수준의 항만들은 글로벌 성장을 촉진합니다. Hutchison, MSC/TIL과 같은 기관들과 전 세계 정부와의 깊은 연결을 통해, 우리는 장기적이고 인내심 있는 자본을 찾는 파트너들의 최우선 선택이 되고 있습니다. 우리 고객들이 이 투자에 참여할 수 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다.

GIP 회장 겸 CEO인 바요 오군레시는 "오랜 기간 생산적인 관계를 유지해온 Terminal Investment Limited 및 MSC와 파트너십을 맺고 Hutchison Ports Holdings가 소유하고 운영하는 특정 항만 지분에 대한 제안을 하게 되어 기쁩니다. GIP의 항만 소유 및 운영에 대한 상당한 전문성을 바탕으로, 우리는 파트너들과 함께 이러한 자산들이 경쟁력 있고 효율적이며 상업적이고 서비스 중심적인 세계적 수준의 항만 운영사로 계속 발전하도록 하는 공동의 목표에 집중할 수 있습니다."라고 말했다.

TiL 회장이자 MSC 그룹 회장인 디에고 아폰테는 "Hutchison Ports와의 관계는 오랜 역사를 가지고 있으며 상호 존중과 우정에 기반한 관계입니다. 또한 우리는 오랜 기간 훌륭한 관계를 유지해온 블랙록과 Global Infrastructure Partners (GIP)와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁩니다. 우리는 Hutchison Ports 경영진을 매우 높이 평가하고 있으며, 이번 거래가 성사된다면 그들을 우리의 더 큰 가족으로 맞이하게 되기를 기대합니다. 우리는 이 산업에 매우 집중하고 있으며, Hutchison Ports에 대한 투자가 상업적으로 매우 실행 가능한 투자가 될 것임을 알고 있습니다."라고 말했다.

CK Hutchison의 공동 경영이사인 프랭크 식스트는 "이번 거래는 신속하고 신중하면서도 경쟁적인 과정을 통해 이루어졌으며, 많은 입찰과 관심 표명이 있었습니다. 그 결과, 원칙적으로 합의된 거래 가치는 매력적이며, 이 거래는 분명히 우리 주주들의 최선의 이익에 부합합니다. 소수 지분과 HPH가 CK Hutchison에 지급해야 할 특정 주주 대출금 상환을 조정한 후, 이번 거래는 우리 그룹에 190억 달러 이상의 현금 수익을 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 이번 거래는 순수하게 상업적인 성격이며 최근 파나마 항만과 관련된 정치적 뉴스 보도와는 전혀 관련이 없다는 점을 강조하고 싶습니다."라고 말했다.

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