OMV-ADNOC, 신규 폴리올레핀 사업 합작법인 상업 조건 합의

Investing.com -- 오스트리아 석유·가스 기업 OMV와 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)가 각사의 폴리올레핀 사업부문인 Borealis와 Borouge를 통합해 Borouge Group International이라는 새로운 합작법인(JV)을 설립하기로 주요 상업 조건에 합의했다.

양사는 각각 46.94%의 지분을 보유하게 되며, 나머지 6.12%는 Borouge 주주들에게 유통주식으로 제공될 예정이다.

이러한 공동 소유 구조를 유지하기 위해 OMV는 합작법인에 16억 800만 유로를 투자할 예정이다. 이 금액은 2026년으로 예상되는 거래 완료 시점까지 지급되는 배당금만큼 감소될 수 있다.

합작법인은 또한 Mubadala가 간접적으로 소유한 NOVA Chemicals를 93억 7,700만 달러에 인수하기로 합의했다. 이 인수는 규제 당국의 승인을 받아야 한다. Mubadala는 먼저 NOVA를 ADNOC에 이전하고, 인수 자금은 브릿지 파이낸싱을 통해 조달될 예정이다.

이후 최대 40억 달러 규모의 증자를 포함한 리파이낸싱이 진행될 예정이다. OMV와 ADNOC는 이 증자에 참여하지 않을 것으로 예상되며, 이로 인해 합작법인의 유통주식 비율이 증가하게 된다.

Borouge Group의 본사는 오스트리아에 위치하며, Abu Dhabi 증권거래소에 상장될 예정이고, 추후 비엔나 증권거래소에도 상장될 계획이다.

ADNOC는 감독이사회 의장을 임명할 권리를 가지며, 경영이사회는 양사가 실력 기반으로 만장일치 합의하에 임명하게 된다. NOVA의 통합을 원활히 하기 위해 ADNOC에는 일시적으로 특별 권한이 부여될 예정이다.

OMV의 16억 달러 현금 투자는 작년 논의되었던 17억 유로보다 약간 낮은 수준이다.

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