Carlyle Group, 시장 우려에도 IPO 및 대형 인수 확대 계획

Investing.com -- 워싱턴 기반의 사모펀드 회사 Carlyle Group은 올해 더 많은 포트폴리오 기업들의 기업공개(IPO)를 진행하고, 대규모 레버리지 바이아웃에도 열려있다고 로이터와의 인터뷰에서 밝혔다. 이는 트럼프 행정부의 관세 정책으로 인한 무역 전쟁 우려로 미국의 인수합병 활동이 올해 초 둔화된 상황에도 불구하고 나온 발표이다.

이 회사는 올해 IPO나 기존 투자 매각을 통해 40억에서 50억 달러 규모의 자산을 매각할 계획이다. 이는 2024년 사모펀드 포트폴리오에서 달성한 50억 달러 규모의 매각과 비슷한 수준이다.

Carlyle의 미주 사모펀드 공동대표인 Brian Bernasek과 Steve Wise는 올해 후반 딜메이킹이 회복될 것이라는 낙관적인 전망을 내놓았다. Bernasek은 인터뷰에서 금리와 인플레이션에 대한 명확성이 높아지고, 인플레이션이 합리적인 수준으로 감소하고 안정화되면서 상황이 지난 몇 분기 동안 크게 개선되었다고 언급했다.

올해 글로벌 M&A 거래량이 4,417억 달러로, 전년 동기 5,234억 달러에서 감소했음에도 Carlyle은 자신감을 유지하고 있다. 대부분의 포트폴리오 기업들이 미국으로 수입되거나 미국 밖으로 수출되는 제품을 제조하지 않기 때문에 무역 전쟁의 잠재적 영향이 미미할 것이라고 보고 있다. Wise가 설명한 바와 같이, 많은 기업들이 서비스 부문에 속해 있어 관세 논의의 영향을 받지 않는 기업이 80% 이상을 차지한다.

지난 2년간 높은 금리로 인해 대규모 레버리지 바이아웃 자금 조달이 어려워졌음에도, Carlyle은 "고금리 장기화" 환경에서도 대형 거래를 진행할 준비가 되어 있다. Wise는 특히 강력한 상대적 시장 점유율을 보유한 업계 선도 기업들과의 대형 거래를 두려워하지 않는다고 밝혔다.

Bernasek은 역사적으로 Carlyle이 기업들을 기존 가치의 약 2배에 상장시키고 최종적으로 3배에 매각해왔다며, IPO 시장을 활용할 기회를 강조했다.

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