베인 캐피탈, 로켓 소프트웨어 100억 달러 매각 검토, 소식통에 따르면

사모 펀드 회사인 베인 캐피털은 미국 자동화 소프트웨어 공급업체의 가치가 부채를 포함해 100억 달러에 달할 수 있는 로켓 소프트웨어의 매각을 포함한 옵션을 검토하고 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했습니다.

베인의 심의는 인공 지능 붐으로 인해 대기업들이 오래된 비즈니스 소프트웨어를 업그레이드하고 더 많은 일상적인 작업을 자동화하기 위해 기술 지출을 늘리도록 강요하고 있기 때문에 이루어졌습니다.

글로벌 정보 기술 (IT) 지출은 올해 10% 가까이 증가하여 5조 6,100억 달러에 달할 것으로 예상된다고 기술 연구 기관인 Gartner는 전망했습니다.

소식통에 따르면 베인은 앞으로 몇 주 안에 시작될 것으로 예상되는 로켓의 매각 절차에 대한 자문을 위해 모엘리스 MC와 RBC 캐피탈에 의뢰했으며, 논의는 기밀이므로 익명을 요구했다.

소식통 중 두 명은 로켓의 가치가 80억 달러에서 100억 달러 사이가 될 수 있다고 말했습니다. 이 경매는 로켓의 규모를 고려할 때 서로 파트너가 될 수 있는 사모 펀드 회사들의 관심을 끌 것으로 예상된다고 소식통은 덧붙였습니다.

로켓은 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익의 10배가 넘는 약 8억 달러에 달하는 가치를 기대하고 있다고 소식통은 말했습니다.

소식통은 심의가 초기 단계에 있다면서 거래 성사가 보장되는 것은 아니라고 경고했습니다.

베인 캐피탈, 모엘리스, 로켓은 논평을 거부했습니다. RBC는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

로켓의 매각이 성공하면 최근 가장 큰 레버리지 바이아웃 중 하나가 될 것이며, 회사를 바이아웃 동종 업체에 매각하거나 공개 시장에 상장하는 사모 펀드에 대한 더 많은 대규모 엑시트에 대한 기대가 높아질 것입니다.

바이아웃 기업들은 지난 2년 동안 고금리로 인해 레버리지 바이아웃 자금 조달이 더욱 어려워지면서 많은 기업들이 포트폴리오 기업의 매각을 포기해야 하는 상황에 처한 후 투자자 또는 유한책임사원에게 자본을 돌려줘야 한다는 압박을 받아왔습니다.

매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 Rocket은 조직의 IT 운영 현대화 및 자동화를 지원하는 소프트웨어 제공업체입니다. 웹사이트에 따르면 이 회사는 12,500개 이상의 기업을 고객으로 확보하고 있으며 전 세계적으로 3,600명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.

2018년 20억 달러의 가치로 이 회사에 투자한 베인은 로켓으로부터의 성공적인 엑시트가 큰 힘이 될 것입니다. 베인의 소유 아래에서 Rocket은 지난해 OpenText의 소프트웨어 현대화 사업을 위한 23억 달러 규모의 거래를 포함하여 여러 건의 인수를 통해 성장해 왔습니다.