CICC, 갤럭시 증권과 합병하여 중국 3 위 증권사 설립, 소식통에 따르면

국영 중국국제캐피탈 ( (CICC) 601995가 동종업체인 중국 갤럭시증권 601881과 합병할 예정이라고 5명의 소식통이 밝혔다. 이 거래로 자산 규모가 1930억 달러로 중국에서 세 번째로 큰 증권사가 탄생할 것으로 전망된다.

소식통들은 몇 달 만에 중국 증권 업계에서 1조 6천억 달러 규모의 두 번째 대형 합병이 될 CICC 601995와 갤럭시 601881의 합병이 최근 몇 주 동안 중국 당국의 지원을 확보했으며 앞으로 몇 주 안에 발표될 수 있다고 말했다.

합병 계획에 대한 로이터의 보도 이후 홍콩과 본토에 상장된 CICC와 갤럭시의 주가는 수요일에 상승세를 보였습니다.

두 소식통은 국부 펀드인 중국투자공사((CIC))를 최대 주주이자 모회사로 삼고 있는 CICC와 갤럭시가 주식 스왑을 통해 합병을 추진 중이라고 밝혔다. 계획된 거래의 재무적 세부 사항은 즉시 알려지지 않았습니다.

합병 법인의 총자산은 1조 4천억 위안((1930억 달러))으로 화타이증권 601688, 601688를 제치고 중국에서 세 번째로 큰 증권사로 부상할 예정입니다. 이 사안에 대해 잘 알고 있는 5명의 소식통은 이 거래가 성사되려면 규제 당국과 주주들의 승인이 필요하다고 말했습니다.

모든 소식통은 언론과의 인터뷰가 허가되지 않았기 때문에 이름을 밝히기를 거부했습니다.

CICC와 Galaxy는 수요일 늦게 별도의 서류를 통해 정부, 규제 기관 또는 지배 주주로부터 신고 된 합병과 관련하여 어떠한 정보도받지 못했다고 밝혔다.

국무원 정보실과 중국 증권감독관리위원회( )는 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. CIC는 논평을 거부했습니다.

이번 합병은 최근 몇 년 동안 중국 사업을 완전히 장악하고 더 큰 시장 점유율을 노리고 있는 골드만 삭스 GS와 모간 스탠리 MS와 같은 글로벌 은행에 대항할 수 있는 경쟁력 있는 대형 국내 투자 은행을 설립하려는 중국의 노력의 일환으로 이루어질 것입니다.

합병 법인은 완고한 경기 둔화, 시장 약세, 금융 부문 규제 강화로 인해 세분화된 업계의 전망이 흐려진 상황에서 국내의 어려운 상황을 헤쳐나갈 수 있는 강력한 위치에 있을 것으로 기대됩니다.

승인되면 업계 총자산 기준으로 오랜 업계 선두주자인 중신증권 600030, 600030과 궈타이쥔안증권 601211, 601211-하이통증권 600837, 600837 합산 이후 순위에 오르게 됩니다.

상하이에 상장된 CICC와 갤럭시의 주가는 수요일에 일일 한도인 10%까지 급등했고, 두 증권사의 홍콩 주식도 각각 19%와 17% 상승 하며 장 마감 시점에 상승세를 보였습니다.

통합 추진

중국 당국은 140개 이상의 중국 및 외국 기업이 경쟁하는 업계에서 인수합병과 구조조정을 장려하는 새로운 지침을 도입하면서 증권업 개혁의 필요성을 점점 더 강조하고 있습니다.

증권감독관리위원회는 지난해 3월 2035년까지 국제적으로 경쟁력 있는 투자은행과 기관 2~3개를 포함해 약 5년 내에 약 10개의 선도 기관을 육성하겠다는 목표를 발표했습니다.

이후 분석가들은 국영 주주들의 지원을 받는 회사를 중심으로 중국 증권업계의 통합이 가속화될 것으로 예상했습니다.

지난 9월 상하이에 본사를 둔 궈타이 주난은 어려움을 겪고 있던 현지 라이벌 하이통을 주식 스왑을 통해 인수하기로 합의하여 2,300억 달러의 자산을 보유한 업계 거물급 회사((link))를 탄생시켰습니다. 두 회사 모두 지방 정부를 위해 국유 자산을 관리하는 회사가 지배하고 있었습니다.

이 거래 이전에도 2023년 말부터 6쌍의 소규모 증권사가 합병 계획을 발표했습니다. 공식 상하이 증권 뉴스에 따르면 여기에는 핑안 증권 601318과 파운더 증권 601901이 포함됩니다.

1995년 중국건설은행 601939, 싱가포르 국부펀드 GIC, 모건스탠리가 중국 최초의 중외 투자은행으로 설립한 CICC는 국유 기업을 비롯한 많은 중국 대기업의 국내 및 홍콩 상장을 돕는 데 두각을 나타내고 있다.

또한 중국 기업의 주요 크로스보더 M&A에서 강력한 성과를 인정받아 오랫동안 중국 관련 M&A 리그테이블에서 1위를 차지해 왔습니다.

2016년 CICC는 개인 투자자들의 빈번한 거래로 증권사 수익이 급증한 중국에서 당시 상대적으로 규모가 작았던 소매 브로커리지 사업을 강화하기 위해 동종 업계 소규모 기업인 중국투자증권((link))을 167억 위안에 인수했습니다.

Galaxy는 2007년에 설립되어 15개국 이상에서 투자 은행 및 자산 관리부터 프라임 브로커리지 서비스까지 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

금융 정보 제공업체 히딩크 로열플러시가 집계한 자료에 따르면 6월 현재 갤럭시의 자산 순위는 현지 증권사 중 4위, CICC는 9위입니다.