워버그 핀커스, 7억 유로 이상에 독일 소프트웨어 기업 PSI 인수

사모 펀드 회사 워버그 핀커스는 독일 소프트웨어 회사 PSI Software PSAN를 7억 유로 이상 (8억 1,326만 달러))에 인수할 계획이라고 월요일에 발표했다.

로이터 통신이 금요일에 PSI의 인수가 임박했다는 보도와 일요일에 소프트웨어 회사에 대한 워버그 핀커스의 제안 을 처음 보도했다.

PSI의 소프트웨어는 전력 및 가스 전송망과 공장을 운영하는 데 도움이 된다. 지난해 사이버 공격으로부터 회복 중이며, 금요일에는 로이터 보도에 따라 매각을 위한 협상을 진행 중이라고 확인했다.

금요일 이 소식이 전해진 후 주가는 주당 33.2유로에 마감했으며 11% 가까이 급등했다.

워버그 핀커스의 거래로 PSI는 주당 45유로의 가치로 평가될 예정이며, 이는 목요일 소프트웨어 회사의 종가보다 약 50%의 프리미엄이 붙은 가격이다.

PSI는 이사회가 워버그 핀커스의 제안을 지지하며 주주들에게 이를 추천할 계획이라고 밝혔다. PSI는 거래가 완료된 후 독일 증권 거래소에서 상장 폐지할 계획이다.

PSI는 워버그 핀커스가 회사의 경영 구조와 베를린에 있는 본사를 그대로 유지할 것이라고 덧붙였다.

PSI는 워버그 핀커스가 앵커 주주들과 PSI 지분의 약 28.5%에 대한 계약을 체결했다고 밝혔다. 성명서에 따르면 익명의 앵커 주주가 워버그 핀커스와 함께 수익금의 일부를 PSI의 지주 구조에 재투자할 것이라고 전했다.

독일 사업가이자 뉴스레터 발행인인 노먼 렌트롭(Norman Rentrop)이 23%의 지분을 보유한 PSI의 최대 주주이며, 독일 전력회사 E.ON EOAN는 약 18%의 지분을 보유한 두 번째로 큰 투자자이다.

E.ON은 PSI에 대한 지분을 유지하면서 전략적 투자자로서 PSI를 계속 지원할 것이라고 워버그 핀커스와 PSI는 밝혔다.

작년에 PSI는 사이버 공격으로 몇 주 동안 어려움을 겪으면서 이자 및 세금 차감 전 손실 1,520만 유로 (1,762만 달러)를 기록했다.

골드만삭스가 매각 절차를 진행 중이다.

(1달러 = 0.8607유로)