아마존의 식료품 야망이 영국에서 비틀거리다

James Davey

아마존이 2021년 미국 이외의 지역에 첫 식료품점을 열었을 때, 계산원이 없는 매장을 위해 런던 서부에 부지를 선택한 것은 영국의 2,900억 달러 규모의 식품 시장에 대한 대대적인 공격의 시작으로 여겨졌습니다.

이 매장은 2023년에 문을 닫았고, 이번 주에는 나머지 19개의 아마존 Fresh 매장을 폐쇄할 계획이라고 밝혔는데, 이는 영국 식품 소매업의 잔인한 경제성과 세계에서 가장 강력한 소매업체 중 하나가 여전히 식료품 분야에서 글로벌 경쟁을 하는 방식에 대해 어떻게 느끼고 있는지를 보여주는 실패 사례입니다.

미국에서도 아마존 Fresh 매장과 고급 홀푸드 마켓 체인을 운영하고 있는 Amazon은 영국 매장 목표를 확정하지 않았지만, 2021년 언론 보도에 따르면 2024년 말까지 260개 이상의 Fresh 매장을 운영할 계획이라고 합니다.

또한 작년에 5개 도시에서 아마존 Fresh 배송을 중단했지만 런던, 버밍엄, 맨체스터를 포함한 100개 이상의 영국 도시와 마을에서 여전히 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 독일에서는 자체 식료품 배송 서비스를 종료했습니다.

아마존의 이번 발표는 미국 내 60개 이상의 아마존 프레시 매장과 12개 이상의 아마존 고 매장, 미국과 캐나다 전역의 539개 이상의 홀푸드 마켓 매장에는 영향을 미치지 않는다고 회사는 밝혔다.

온라인 배송 확대 계획

아마존은 식료품이 미국과 독일에 이어 세 번째로 큰 시장 인 영국 야망의 핵심 부분이라고 주장합니다.

화요일에 아마존은 주요 아마존.co.uk 사이트 인 아마존 Fresh 사이트와 슈퍼마켓 Morrisons, Co-op, Iceland 및 아마존 사이트를 통해 주문하지만 소매 업체가 배송하는 빠른 배송 회사 인 Gopuff와의 파트너십을 통해 일상 필수품과 신선한 식료품의 영국 온라인 배송을 확대 할 계획이라고 밝혔다.

Amazon은 최근 미국에서 시작한 당일 배송 서비스를 통해 내년에 부패하기 쉬운 식료품을 아마존.co.uk에 도입할 계획입니다. 또한 5개의 아마존 Fresh 매장을 홀푸드 마켓 형식으로 전환하여 2026년 말까지 12개의 매장을 확보할 예정입니다.

그러나 분석가들은 식료품을 판매한 지 15년이 넘었지만 아마존의 영국 시장 점유율은 업계 1위인 테스코 TSCO의 60배가 넘는 주식 시장 가치에도 불구하고 1% 미만에 머물러 있다고 추정합니다.

아마존은 영국 식료품에 대한 재무 실적을 공개하지 않습니다.

전직 직원, 경쟁사 임원, 컨설턴트, 애널리스트 및 학자들과의 로이터 인터뷰에 따르면, 아마존은 14개의 유명 업체가 5% 미만의 마진을 놓고 경쟁하는 영국 식품 소매업의 미묘한 차이에 글로벌 소매 모델을 적용하는 문제를 잘못 판단한 것으로 나타났습니다.

이름을 밝히기를 거부한 한 전직 영국 식료품 소매업체 최고경영자는 영국에서 대량 식품 소매 사업을 구축하려면 전문 물류 및 시스템과 같은 아마존의 일반 상품 전문성과는 매우 다른 기술이 필요하다고 말했습니다.

"대량 생산 게임이고, 규모를 구축하는 데 비용이 많이 들고, 시장 경쟁이 치열합니다."라고 그는 말했습니다.

독일 할인업체인 Aldi와 Lidl은 영국에서 상당한 규모의 흑자를 내는 데 수십 년이 걸렸고, 온라인 슈퍼마켓 Ocado OCDO은 창립 25년이 지난 지금도 거의 수익을 내지 못하고 있습니다. 그리고 미국의 거대 유통업체인 월마트(Walmart WMT)는 1999년에 아스다를 인수했지만 영국에서의 야망을 실현하지 못한 채 2020년에 아스다를 매각했습니다.

월드패널 데이터에 따르면 시장 점유율 28.4%로 세인즈버리 SBRY의 15.1%를 앞서는 테스코가 시장을 장악하고 있습니다. Aldi와 Lidl은 합쳐서 18.9%를 기록했습니다.

아마존도 영국 쇼핑객을 잘못 판단했을 수 있습니다.

소비자들이 비용 절감에 초점을 맞추고 있을 때 체크아웃 없는 기술을 차별화 요소로 내세우며 생활비 위기 속에 매장을 오픈했습니다.

공급업체와의 긴장된 관계

아마존이 어려움을 겪은 또 다른 분야는 공급업체와의 관계입니다. 아마존 공급업체와 함께 일한 컨설턴트들은 다른 소매업체와 달리 아마존은 상품이 도착했을 때 일일이 확인하지 않고 자동화된 상품 인식에 의존한다고 말합니다.

슈퍼마켓과의 거래에서 공급업체에 자문을 제공하는 센티널 매니지먼트 컨설턴트의 CEO인 데이비드 세이블스는 이로 인해 공급업체와 아마존 간에 상품 입고 수량에 대한 이견이 불균형적으로 많이 발생하여 대금 지급이 지연되거나 불완전하게 이루어지는 경우가 많다고 말합니다.

아마존은 공급업체 대금 지급 지연 혐의에 대해 업계 규제 당국의 조사를 받고 있으며 , 2022년 이후 영국에서 가장 실적이 저조한 식료품 업체로 선정되었습니다.

아마존은 업계 규범을 진지하게 받아들이고 있으며 지속적으로 규정을 준수하고 있음을 입증할 계획이라고 밝혔습니다.

온라인 배송의 성장 기회

아마존은 화요일에 "온라인 배송의 매우 큰 성장 기회"를 이유로 영국에서 아마존 프레시 매장을 폐쇄한다고 밝혔습니다.

아마존의 전 식품 카테고리 수석 매니저였던 마틴 휴벨은 아마존이 슈퍼마켓과 온라인 제휴를 맺어 주문 처리 비용을 부담하지 않고 수수료를 받는 것이 더 수익성이 높다고 말했습니다.

Amazon은 2030년까지 영국인이 식품 소비의 25% 이상을 온라인에서 지출할 것이라는 PwC의 Strategy& 보고서를 인용했습니다.

하지만 이는 낙관적으로 보입니다.

시장조사업체 NielsenIQ에 따르면 영국의 전체 식료품 시장에서 온라인이 차지하는 비중은 코로나19 팬데믹 기간 동안 약 15%로 정점을 찍었고, 9월에는 13.4%를 기록했습니다.

투자 그룹 Shore Capital의 소비자 연구 책임자 Clive Black은 "2025년이 가까워지면서 2030년까지 25%에 도달하려면 현재 예측할 수 없는 일이 일어나야 할 것입니다."라고 말했습니다.

10년 전, 아마존의 영국 식료품 시장 진출은 업계 임원들 사이에서 뜨거운 감자였습니다.

"이제 식료품 분야에서 아마존은 심각한 경쟁자로 언급되는 경우는 거의 없습니다."라고 Black은 말합니다.