허츠, 부채 차환을 위한 2억5천만 달러 규모의 교환사채 발행 발표, 주가 상승

** 자동차 렌탈 업체인 허츠 글로벌 HTZ의 주가가 일부 부채 차환을 위한 자본 조달을 모색하면서 시간 외 거래에서 9.6% 상승한 7.64달러에 마감

** 플로리다주 에스테로 소재 HTZ, 2030년 만기 2억5000만 달러 규모의 교환사채 사모 발행(link) 발표

** 2026년 12월 31일 또는 그 이전에 만기가 도래하는 미상환 채권의 부분 상환 또는 재매입에 공모 자금을 사용할 계획입니다

** 또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 사용된 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다

** 퍼싱 스퀘어 캐피털 매니지먼트는 성명서에 따르면 퍼싱이 약 1억 달러 규모의 HTZ 보통주에 대한 장기 경제적 노출을 확보하는 스왑 거래를 체결할 예정이다

** 올해 초 헤지펀드 억만장자 빌 애크먼은 자신의 투자 운용사 퍼싱을 통해 HTZ 지분을 늘려 향후 몇 년간 수익률 개선을 위해 비용을 절감하려는 경영진의 노력에 대한 자신감을 표명했다

** 수요일 HTZ 주가는 0.1% 상승한 6.97달러에 마감하여 전년 대비 90% 상승했습니다

** 주식을 다루는 애널리스트 10명 중 6명은 '보유', 4명은 '매도' 의견을 제시했으며, 평균 주가는 3.55달러(LSEG 데이터 기준)입니다