Microsoft가 스타게이트를 포기한 이유

Krystal Hu

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우리는 인공지능 거품 속에 살고 있을까요? 누구에게 물어보느냐에 따라 다릅니다.

벤처 캐피털리스트들은 비이성적인 자금 조달이 2021년 기술 붐을 연상시킨다고 말합니다. 최고재무책임자(CFO)들은 공격적인 AI 전망에 따라 주가가 폭등하는 것을 지켜보고 있습니다. 심지어 제롬 파월 연준 의장도 "상당히 높은 가치(link)"를 지닌 시장이라고 평가하고 있습니다

하지만 샘 알트먼은 이를 믿지 않습니다. 그는 지난달 사람들이 AI에 대해 "지나치게 흥분하고 있다"고 경고했음에도 불구하고 말이죠.

이번 주 텍사스주 애빌린에서 오픈AI 최고경영자는 컴퓨팅의 미래에 대한 대담한 베팅인 5천억 달러 규모의 AI 데이터 센터 프로젝트 계획을 공개했습니다. 제 동료가 그에게 버블 토크에 대해 질문하자 그는 눈에 띄게 짜증이 났습니다.

"기자들이 거품 이야기를 얼마나 좋아하는지 잘 알고 있습니다." 그는 "전례 없는 경제 성장"과 모두를 위한 더 나은 미래라는 원대한 비전으로 화제를 전환했습니다.

그럼에도 불구하고 그는 단기적인 변동성이 있을 수 있음을 인정하며 "기복이 심한 상승과 하락이 많은" 차트를 상상하기 위해 "충분히 축소"할 것을 모두에게 촉구했습니다

오픈AI는 이러한 상승 사이클 중 하나를 타고 있습니다. 지난 몇 주 동안 엔비디아의 1,000억 달러 투자부터 오라클의 3,000억 달러 클라우드 거래에 이르기까지 수십억 달러의 자금이 유입되었으며, 발표가 있을 때마다 투자자들은 시가총액 급등으로 환호했습니다.

이번 주 호에서는 헤드라인을 장식하는 이러한 숫자 뒤에 숨어 있는 논리를 분석하고 오픈AI의 원래 파트너인 마이크로소프트 MSFT가 스타게이트에서 탈퇴하기로 결정한 이유에 대한 리포트를 공유할 것입니다. 또한 'AI 워크슬롭'으로 고통받은 적이 있는지 알아볼 시간입니다. 아래로 스크롤하여 자세히 읽어보세요.

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기술 및 AI 분야의 최신 보고서

• 수요를 충족해야 한다는 압박을 받고 있는 오픈AI, 스타게이트의 범위를 넓히고 칩 자금 조달을 위해 부채에 눈을 돌리다

• Instagram의 월간 활성 사용자 수가 30억 명으로 증가했다고 말하는 메타 최고 경영자 주커버그

• 엔비디아의 1,000억 달러 규모의 오픈AI 거래에서 답보다 더 많은 질문

• 엔비디아의 오픈AI 플레이는 큰 반독점 문제를 제기합니다 

• 트럼프의 H-1B 비자 수수료 인상으로 숙련된 기술 인력 확보에 초점 맞춰

• 오라클, 내부자 클레이 마구 어크, 마이크 시실리아를 공동 최고 경영자로 깜짝 임명

• AI 스타트업 모듈러, 2억 5천만 달러 모금하며 엔비디아의 소프트웨어 지배력에 도전장

마이크로소프트가 스타게이트를 포기한 이유

By 크리스탈 후, 스티븐 넬리스

지난 1월 백악관에서 래리 엘리슨, 샘 앨트먼, 손 마사요시가 5조 달러 규모의 AI 데이터 센터 구축을 선전하는 '스타게이트'가 데뷔했을 때, 사티아 나델라는 눈에 띄게 불참했습니다. 다보스에서 마이크로소프트의 최고 책임자는 달빛 합창단에 합류하는 대신 약 800억 달러의 자본 투자를 약속했습니다.

그 이후로 AI 확장을 위한 두 가지 철학이 등장했습니다. 지난주 오라클의 3,000억 달러 규모의 오픈AI 인프라 계약은 1992년 이후 최고의 주가를 기록했습니다. 마이크로소프트는 독점권을 포기하고 OpenAI에 새로운 인프라 파트너를 추가할 수 있는 문을 열었습니다.

그렇다면 현금과 우선 거부권이 넘쳐나는 오픈AI의 원래 후원자가 가장 화려한 프로젝트를 포기한 이유는 무엇일까요? 전략, 마진, 리스크 관리.

Redmond는 전례 없는 규모로 단일 임차인에게 저수익을 내는 임대인이 되고 싶지 않습니다. 우선순위는 한 고객에 수조 원을 묶어두는 것이 아니라 다각화되고 내구성 있는 믹스입니다. 전력 공급이 지연될 수 있고, 시스템이 실제로 얼마나 사용될지 불확실하며, 핵심 기술을 재설계해야 할 수도 있고, 대규모 프로젝트에는 항상 숨겨진 막대한 운영 비용이 발생한다는 실행 위험을 감안하면 이러한 헤드라인 예약은 할인을 받을 자격이 있습니다.

시대가 변했습니다. 2024년 말, 당시 오픈AI의 단독 클라우드 파트너였던 마이크로소프트는 오픈AI를 위한 새로운 데이터센터 부지를 물색하고 있었습니다. 오픈AI의 컴퓨팅 수요가 급증함에 따라 마이크로소프트는 확장할 공간을 찾기 위해 임대 중인 모든 부동산을 재평가하기 시작했습니다. 눈에 잘 띄는 위치에 있지 않거나 확실한 전력 계약이 체결되지 않은 부동산은 모두 도마 위에 올랐습니다. 오라클과 소프트뱅크는 1기가와트 이상의 요구 사항을 충족하는 사이트를 확보하기 위해 뛰어들었습니다. 반면 마이크로소프트는 대규모 베팅을 피하면서 기존 지역의 가장자리에서 계속 확장했습니다.

마이크로소프트는 이제 학습만큼이나 추론을 지원하기 위해 여러 지역에 분산된 단계적 GPU 새로 고침을 통해 장기간 재사용할 수 있는 크기의 클러스터를 선호합니다. 마이크로소프트(MS)의 베팅은 다음과 같습니다. AI의 미래는 한 곳에 거대한 슈퍼컴퓨터를 두는 것이 아닙니다. 전 세계 수십억 명의 사람들에게 서비스를 제공하는 빠르고 분산된 AI 성능의 웹입니다. 전 세계 어디에 있든 사용자에게 빠르고 원활한 경험을 제공하는 플랫폼이 승리하는 AI 플랫폼이 될 것입니다.

그렇기 때문에 다른 곳에서도 새로운 지평을 열고 있습니다. 지난주 공개한 위스콘신에 위치한 70억 달러 규모의 새로운 페어워터 데이터 센터를 예로 들어보겠습니다. 이 센터에는 오픈AI와 같은 파트너를 위한 공간도 일부 확보되어 있지만, 무스타파 술레이만이 이끄는 사내 모델 개발과 같은 자체 AI 작업도 많이 진행 중입니다.

마이크로소프트는 스타게이트 파티에 VIP 초대를 받았지만 통과했지만, 오픈AI 주주로서 오라클과 소프트뱅크의 막대한 베팅으로부터 여전히 혜택을 받을 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 단점은? 마이크로소프트는 오라클과 같은 주가 상승을 놓쳤고, 스타게이트가 급등하면 Azure는 더 큰 파도를 탈 수 있었습니다.

마이크로소프트는 첫 번째 위험한 오픈AI 베팅에 대한 보상을 충분히 받았습니다. 이제 수십억 달러 규모의 질문은 안전한 플레이가 똑같이 현명한 선택인지 여부입니다.

금주의 차트

주말 동안 H-1B 비자 프로그램에 관한 중요한 정책 변경이 실리콘 밸리를 뒤흔들었습니다. 백악관은 새로운 H-1B 비자 청원에 대해 10만 달러의 수수료를 부과한다고 발표했고, Google과 마이크로소프트 같은 회사의 변호사들은 해당 비자를 보유한 직원들에게 새로운 수수료가 부과될 것을 우려해 즉시 미국으로 돌아오라고 조언하면서 당황과 혼란을 야기했습니다.

1990년대에 설립된 H-1B 비자 프로그램은 미국 기업들이 특히 기술 분야의 숙련된 전문가를 고용하는 데 중요한 도구로 활용되어 왔습니다. 이 프로그램은 또한 일부 IT 컨설팅 회사에서 저임금 근로자를 데려오는 데 악용되어 미국 일자리를 감소시킬 수 있다고 주장하는 사람들로부터 비판을 받아왔습니다.

나중에 행정부는 이 수수료가 신규 지원자에게만 일회성으로 부과되는 것이라고 해명했습니다. 하지만 이 새로운 정책은 경영진과 투자자들 사이에서 우려를 불러일으켰습니다. 이들은 이 수수료가 세계에서 가장 뛰어난 인재들이 미국에서 공부하고 일하는 것을 덜 매력적으로 만들어 주요 기술 기업들이 일자리를 해외로 이전하는 추세를 가속화할 수 있다고 경고합니다.

읽어볼 AI 연구

BetterUp Labs와 스탠포드 소셜 미디어 연구소의 새로운 연구(link)는 점점 더 커지는 직장 내 골칫거리에 이름을 붙였습니다: 바로 AI 워크슬롭입니다. 이는 슬라이드, 요약, 보고서, 심지어 코드까지 세련되게 보이지만 실체가 없는 AI 생성 결과물로, 발신자에게서 불운한 수신자에게 효과적으로 노력을 전가하는 것입니다.

미국 정규직 직원 1,150명을 대상으로 실시한 설문조사에서 40%가 지난 한 달 동안 워크스롭을 받은 적이 있다고 답했으며, 받은 편지함에 도착한 메일 중 약 15%가 실제 업무에 도움이 되는 것으로 추정했습니다. 한 건을 푸는 데 거의 2시간이 걸리며, 직원 1인당 월 186달러(10,000명 규모의 회사에서는 연간 900만 달러 이상)의 '보이지 않는 세금'이 발생한다고 저자는 추정합니다. 시간과 비용 외에도 평판에도 타격을 입습니다. 수신자는 워크스루를 보내는 동료를 창의성, 능력, 신뢰성이 떨어진다고 평가하여 협업과 AI 도입을 저해하는 요인으로 작용합니다.

문제는 AI 자체가 아니라 AI를 사용하는 방식입니다. 리더는 AI를 맥락과 비평이 필요한 협업 도구로 인식하고, AI 지원 작업을 사람이 직접 수행한 작업과 동일한 기준으로 관리해야 합니다.