페블브룩 호텔 트러스트, 3억 5천만 달러 전환사채 거래 가격 책정 후 주가 하락

** 페블브룩 호텔 트러스트의 PEB 주가는 일부 부채를 차환하기 위해 자본 조달을 확보한 후 개장 전 $11.01로 4.8% 하락했습니다

** 호텔 및 리조트 REIT, 수요일 초 가격 발표 (link) 3억5000만달러 규모의 1.625% 전환사채 비공개 공모 (CB) 만기 2030년

** 초기 전환가 15.89달러로 설정, 지난 화요일 주식 최종 판매가 11.56달러보다 37.5% 상승

** 2026년 만기 1.75% CB의 원금 약 4억 달러 재매입을 위해 순 공모 수익금과 현금을 사용할 계획입니다

** 또한 잠재적 희석을 줄이기 위해 CB 구매자와 한도 콜 거래를 체결했습니다

** 이 거래의 최초 상한가는 20.24달러로, 주식의 최종 종가 대비 75% 프리미엄이 붙었다

** 메릴랜드주 베데스다에 본사를 둔 PEB의 시가총액은 약 14억 달러(발행주식 1억1860만주 기준)입니다

** 화요일 종가까지 PEB 주가는 전년 대비 ~15% 하락했습니다

** LSEG에 따르면 PEB를 다루는 애널리스트 12명 중 '강력 매수' 또는 '매수' 2개, '보유' 8개, '매도' 2개, 평균 목표 주가는 $11입니다