사이토키네틱스, 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 매각 후 주가 상승

** 생명 공학 회사가 주로 부채를 재 융자하기 위해 목표보다 더 많은 자본을 조달 한 후 사이토 키네틱스의 CYTK 주가는 개장 전 1.1 % 상승한 50.31 달러로 상승했습니다

** 캘리포니아 주 샌프란시스코 남부에 본사를 둔 CYTK는 화요일 늦게 가격 발표 (link) 비공개 오퍼링 6억 5천만 달러 규모의 1.75% 6년 만기 전환사채 (CB 발행)

** 거래 규모는 5억 5천만 달러에서 증가했으며, 초기 전환가 68.42달러는 주식의 최종 종가 49.76달러에 37.5%의 프리미엄이 붙었습니다

** 2027년 만기 3.5% CB의 원금 약 3억9950만 달러에 대한 대가로 4억2500만 달러의 순 공모 자금을 사용하고 약 220만 주를 발행할 계획입니다

** 나머지는 심장병 치료제인 아피캄텐의 상업적 출시 가능성을 지원하고 약물 개발 프로그램을 확대하는 데 사용 예정

** 9월 2일, 아피캄텐이 후기 연구에서 표준 치료인 메토프롤롤을 능가하는 성과를 보였다는 발표 이후 CYTK 주가는 40% 급등해 49.62달러에 마감했다

** 발행 주식 수 ~ 1,970 만 주를 기준으로 시가 총액 60 억 달러

** 화요일까지 주가는 연초 대비 ~6% 상승

** 애널리스트 20명 중 16명이 CYTK '강력 매수' 또는 '매수', 4명이 '보유' 평가, 평균 주가는 74달러(LSEG 데이터 기준)입니다