더 많은 임원, 거래, 협력으로 턴어라운드를 주도하는 씨티의 은행 책임자

소식통, 애널리스트, 공개 데이터에 따르면 비스와스 라가반의 적극적인 채용과 내부 협력 강화는 씨티그룹의 C 투자은행 사업이 월가 순위를 끌어올리는 데 도움이 되고 있습니다.

씨티의 은행 그룹 수장은 지난해 JP모간 체이스 JPM에서 합류한 이후 경쟁사 출신의 스타 은행가 12명 이상을 영입했으며, 더 많은 거래와 기타 기회를 창출하기 위해 경영진에게 사업 부문 간 협업을 요구하고 있다고 관계자들은 말합니다.

현재 월스트리트에서 전체 5위를 차지하고 있는 씨티의 투자은행 사업 실적을 개선하는 것은 글로벌 거대 은행을 위한 제인 프레이저 CEO의 턴어라운드 전략의 핵심입니다.

두 명의 채용 소식통은 씨티그룹이 경쟁사로부터 스타 뱅커를 유치하기 위해 수백만 달러의 연봉 패키지를 제공하고 있다고 말했습니다. 라가반은 작년에 취업자 수, 보너스, 주식 보상을 포함해 총 2,260만 달러의 보수를 받았습니다.

프레이저는 라가반이 합류한 날 소셜 미디어에 올린 글에서 "그의 씨티 합류 결정은 최고의 인재를 유치하는 우리의 능력을 반영하는 것이며, 우리 뱅킹 프랜차이즈의 번영을 기대합니다."라고 말했습니다.

2024년 6월 씨티에 합류한 이후 , 비스로 알려진 라가반은 경쟁사로부터 약 15명의 고위 임원을 영입했으며, 이들 대부분은 JP모간 출신이지만 최근 몇 달 동안 골드만삭스 GS, 모간 스탠리, 아레스 매니지먼트 ARES, HSBC HSBA에서도 영입했다고 로이터는 앞서 보도한 바 있습니다.

이 은행은 지난주 아밋 나야르가 유럽, 중동 및 아프리카의 기술 투자 은행 공동 책임자가 될 것이라고 발표했습니다. 다른 대형 인사로는 M&A 부문 공동 책임자인 길레르모 베이구알(Guillermo Baygual 과 드라고 라즈코비치(Drago Rajkovic), 그리고 기술 투자 은행 부문 공동 책임자인 판카즈 고엘(Pankaj Goel 이 있습니다. 이들은 모두 JP모건에서 씨티에 합류했습니다.

바클레이즈 은행의 애널리스트 제이슨 골드버그는 "투자 은행은 관계에 집중하는 비즈니스이기 때문에 사람들이 변화를 만들어냅니다."라고 말합니다.

신원을 밝히기를 거부한 두 명의 임원은 라가반이 투자 은행가들에게 더 많은 수익을 창출하기 위해 부서 간에 협력하라고 지시하여 씨티의 일부 사람들을 놀라게 했다고 말했습니다. 고객 관계와 그로부터 발생하는 수수료가 철저히 보호되는 경쟁이 치열한 투자 은행 업계에서 이러한 유형의 협력은 드문 일입니다.

M&A 또는 기업공개와 같은 기타 거래를 논의하기 위해 고객을 만나는 투자 은행가들은 전 세계 5,000개 대기업을 대상으로 하는 서비스 부서의 자산 관리 및 임원 등 다른 부서의 임원에게 고객을 소개할 수 있습니다. 반대로 서비스 부문 임원이 투자은행 임원에게 고객을 소개하는 경우도 있습니다.

딜로직에 따르면 씨티는 올해 글로벌 투자은행 수익 순위에서 지난해보다 0.5%포인트 상승한 5%의 시장 점유율로 5위를 차지했습니다.

씨티는 M&A 은행 부문에서 가장 좋은 성과를 거두며 지난해 7위에서 올해 전체 글로벌 순위에서 4위로 올라섰습니다. 딜로직 데이터에 따르면 골드만삭스 GS, JP모간, 모건스탠리 MS가 각각 1위부터 3위를 차지했습니다.

은행 사업부는 이번 분기에 전년 동기 대비 23% 증가하여 씨티의 모든 사업부 중 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

골드버그는 올해 수수료가 가장 많이 지불된 10대 거래 중 7개에 씨티가 참여했지만, 견고한 성장 추세를 확립하려면 몇 분기를 더 지켜봐야 한다고 말했습니다.

새 직장에서 전략을 논의하는 동안 신원을 밝히기를 거부한 씨티의 한 신입사원은 "M&A가 큰 우선순위가 되었다"며 투자 은행 부문의 성장에 탄력을 더하고 있다고 말했습니다.

은행 애널리스트들에 따르면 주요 과제 중 하나는 은행이 뒤처지고 있는 사모 펀드 회사가 주도하는 거래에서 씨티의 입지를 강화하는 것입니다.

여러 사업부 간의 고객 관계를 확대하려는 움직임은 2년 전 프레이저가 제시한 대대적인 턴어라운드 전략에 부합하는 것입니다. 프레이저는 관리 계층을 없애고 수천 명의 직원을 해고했으며 은행의 구조를 5개 사업부로 간소화했습니다.

웰스파고 은행의 애널리스트 마이크 마요는 "씨티는 25년 동안 투자 은행 부문에서 시장 점유율을 잃고 있었습니다."라고 말합니다. "이제 라가반은 은행 사업부에서 시장 점유율과 수익을 높여야 하는 분명한 임무를 맡게 되었습니다."

라가반은 앞으로 몇 가지 도전에 직면하게 될 것입니다. M&A 거래의 비중이 증가했지만 씨티는 주식 및 부채 자본 시장 거래에서 안정적인 시장 점유율을 유지해 왔습니다. 딜로직에 따르면 씨티 은행은 대출 수익에서 순위가 하락해 2024년 6위에서 올해 7위로 내려앉았습니다.

메이요는 한동안 씨티 주식에 대해 낙관적이었으며, 최근 프레이저와 나눈 대화를 통해 이제 기업 수장들이 수익 증가에 대한 책임이 있다고 생각하게 되었다고 말했습니다. 프레이저는 2026년에 달성할 유형 자기자본 수익률 목표를 10~11%로 설정했습니다.

이 대출 기관은 리스크 관리와 데이터 거버넌스를 개선하기 위해 2020년으로 거슬러 올라가는 규제 처벌을 해결하기 위해 여전히 노력 중입니다. 작년에는 데이터 관리의 광범위하고 오랜 결함을 고치지 못해 규제 당국으로부터 1억 3,600만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

씨티그룹 은행 부문의 고위급 채용 현황