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헤지 펀드, AI 붐 속에서 빅 테크에 두 배로 베팅 전환

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월스트리트 최대 헤지펀드인 Bridgewater Associates, Tiger Global Management, Discovery Capital은 인공지능 성장의 세대적 붐 속에서 2분기에 빅테크에 대한 노출을 늘렸습니다.

6월 분기 동안 헤지펀드는 모멘텀 투자로 돌아가는 광범위한 움직임의 일환으로 항공우주 및 방위산업, 소비자 및 소매업과 같은 후발주자에 대한 노출을 줄였습니다.

이는 올해 초 인플레이션 상승에 대한 투자자들의 우려와 AI 거품에 대한 두려움이 '매그니피센트 세븐' 주식의 매도세를 촉발하면서 관세로 인한 금융시장의 변동성으로 인해 빅테크에 대한 최고 자산운용사들의 베팅이 위축되었던 것과는 크게 달라진 모습입니다.

이후 기술주는 큰 폭으로 반등했습니다. S&P 500 SPX는 올해 들어 지금까지 10% 상승했는데, 이는 지수 전체 기업 시가총액의 3분의 1을 차지하는 대형 기술 기업의 상승에 힘입은 바 큽니다.

기술주 외에 Lone Pine과 Discovery와 같은 일부 헤지펀드도 유나이티드헬스그룹 Group UNH에 베팅했습니다. 버크셔 해서웨이 BRK.A와 마이클 버리의 사이언 자산운용도 이 보험사에 대한 베팅을 공개했고, 소로스 펀드 매니지먼트는 기존포지션을 강화했습니다.

유나이티드헬스의 주가는 비용 상승, 미국 법무부 조사, 사이버 공격, 지난해 12월 전 최고 경영자 브라이언 톰슨의 총격 사건 등으로 인해 올해 46% 하락했습니다.

이 펀드의 포지션은 분기별 증권 신고서인 13F를 통해 공개되었습니다. 이 서류는 일반적으로 분기 마지막 날에 어떤 펀드가 어떤 주식을 보유하고 있는지 공개하며, 헤지펀드와 기타 기관 투자자가 포지션을 신고하는 몇 안 되는 방법 중 하나입니다.

다음은 상위 헤지펀드의 보유 자산 변동에 대한 세부 정보입니다:

브리지워터 어소시에이츠

브리지워터 어소시에이츠는 2분기에 엔비디아 NVDA, 알파벳 GOOG, 마이크로소프트 MSFT의 주식을 더 많이 추가했습니다.

레이 달리오가 설립한 매크로 헤지펀드는 엔비디아에 대한 베팅을 두 배 이상 늘렸습니다. 6월 말에는 3월 말보다 154.5% 증가한 723만 주를 보유하며 이 칩 제조업체에 투자했습니다. 엔비디아는 브리지워터가 단일 주식으로 가장 많이 투자한 종목으로, 총 11억 4,000만 달러에 달합니다.

알파벳과 마이크로소프트의 보유액은 각각 84.1%와 111.9% 증가하여 9억 8,700만 달러와 8억 5,300만 달러에 달했습니다.

그 밖의 AI 관련 주식으로는 브로드컴 AVGO (+102.7%), 3억 1780만 주, 3억 1700만 달러, Palo Alto Networks PANW (+117%), 3억 1380만 주, 3억 1400만 달러가 추가되었습니다.

디스커버리 캐피탈

설립자 롭 시트론이 최근 라틴 아메리카에 대한 노출로 인해 멕시코의 아메리카 모빌 AMX/B에 강세를 보인 디스커버리 캐피탈은 2분기에 이 무선 통신업체에 대한 지분을 두 배로 늘렸습니다.

6월 30일로 마감된 분기에 이 펀드는 265만 주를 추가로 매입하여 현재 America Movil의 지분 가치를 약 9,500만 달러로 평가했습니다.

작년에 투자로 52%의 횡재를 거둔 시트론의 헤지 펀드는 미국 투자에서 다각화 전략의 일환으로 라틴 아메리카에 대한 노출을 늘렸습니다.

이 분기 동안 Discovery는 페이스북의 모회사인 메타 플랫폼(메타 Platforms, 메타.O)의 지분을 두 배 이상 늘리면서 빅테크 분야 지분을 늘렸고, 엔비디아가 지원하는 클라우드 제공업체인 코어위브(코어위브, CRWV.O)의 새로운 지분을 인수하면서 AI 수요 급증에 베팅하기도 했습니다.

이 헤지펀드는 또한 UnitedHealth의 지분도 13% 늘렸습니다.

타이거 글로벌 매니지먼트

타이거 글로벌 매니지먼트는 2분기에 아마존닷컴 AMZN, 알파벳, 엔비디아, 마이크로소프트, 메타 등 일부 매그니피센트 세븐 기업의 주식을 더 많이 매입했다고 13일 밝혔다.

체이스 콜먼의 헤지 펀드는 아마존 주식 약 400만 주를 추가하여 6월 말 현재 약 1,000만 주, 23억 4,000만 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다.

이 펀드는 또한 소규모 AI 플레이어에 대한 베팅을 늘렸습니다. 칩 제조 장비 공급업체인 램리서치(Lam Research Corp LRCX)에 80만 주 이상을 추가하여 6월 말 현재 526만 주, 5억 1,200만 달러에 달하는 주식을 보유하고 있습니다.

코트 관리

필립 라퐁의 코튜 매니지먼트 포트폴리오의 많은 변화도 AI 관련 주식에 관한 것이었습니다. 이 회사는 Arm 홀딩스 (O9tY.F)와 오라클 ORCL에 각각 약 7억 5천만 달러와 8억 4천 3백만 달러 상당의 지분을 추가하여 새로운 포지션을 공개했습니다. 두 회사 모두 AI 관련 비즈니스 이니셔티브를 강화했습니다.

또한 코튜는 2분기에 엔비디아가 지원하는 코어위브의 지분을 늘려 339만 주를 추가하여 29억 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다.

LONE PINE

Lone Pine Capital은 6월 분기에 약 5억 2,800만 달러에 해당하는 169만 주를 매입하여 유나이티드헬스그룹 Group의 새로운 지분을 확보했습니다.

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