에버코어, 은행들의 M&A 증가로 인재 영입에 박차를 가하다

부티크 딜 메이킹 어드바이저인 에버코어 EVR이 지난주 인수합병(M&A) 활동 증가를 앞두고 인재를 영입하며 세계에서 두 번째로 큰 M&A 시장인 유럽에서 영향력을 강화하기 위한 행보에 박차를 가하고 있습니다.

은행가들은 미국 관세를 둘러싼 불확실성(link)과 관련하여 기업 거래가 소강상태에 접어든 후 메가딜이 다시 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 유럽에서는 국방 지출이 증가하면서 이 분야의 거래 성사 가능성이 높아졌고, 저금리도 활동을 촉진할 수 있다고 분석가들은 말했습니다.

1995년 로저 알트먼 전 미국 재무부 차관이 설립한 에버코어는 지난 2년간 프랑스와 이탈리아에서 고위급 인력을 채용한 데 이어 지난주 영국의 자문회사 Robey Warshaw를 1억 9,600만 달러에 인수했습니다 .

상대적으로 규모는 작지만, Robey Warshaw는 BG Group의 셸 SHEL로의 매각, Comcast의 Sky 인수, Softbank의 Arm 9434 인수 등 지난 10년간 영국에서 가장 큰 규모의 거래에 자문을 제공했습니다.

에버코어는 2025년 4분기 초에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래가 영국에서의 입지를 강화하고 유럽, 중동 및 아프리카 전역에 걸쳐 기회를 열어줄 것이라고 말했습니다.

이번 인수로 에버코어는 이 지역 9개국에 걸쳐 400명 이상의 은행원을 보유하게 됩니다.

에버코어의 EMEA 투자은행 사업부 공동 책임자인 매튜 린지-클락은 로이터와의 인터뷰에서 "EMEA는 글로벌 확장 전략의 중심지입니다."라고 말했습니다. "이번 조치로 영국과 유럽에서 우리의 역량이 크게 강화되어 최근 몇 년간 상당한 입지를 구축해온 이 지역에서 새로운 고객 기회를 창출할 수 있게 되었습니다."

그는 에버코어가 영국 이사회에 대한 접근성과 EMEA 지역의 대기업을 위해 일할 수 있는 능력을 강화할 것이라고 말했습니다.

세계 최대의 M&A 수수료 수입원

지금까지 에버코어의 강점은 세계 최대 M&A 비즈니스의 원천인 미국에서 있었습니다.

LSEG 데이터에 따르면 에버코어는 M&A 금융 자문 분야에서 9.7%의 시장 점유율로 전 세계 8위를 차지하고 있습니다.

가장 높은 글로벌 순위는 2019년과 2023년에 6위를 차지한 것이지만, 2015년 이후 매년 이 표에서 10위권 안에 들었습니다.

LSEG 데이터에 따르면 에버코어는 유럽에서 지난 10년간 시장 점유율을 높여왔으며 2018년부터 거래 자문 부문에서 상위 20위 안에 들었습니다. 작년에는 거래 자문 순위에서 최고 8위까지 올랐습니다.

하지만 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.

PJT 파트너스(PJT.N)와 PWP(PWP.O)를 비롯한 다른 부티크 자문사들도 유럽 내 경쟁사로부터 시니어급 인력을 영입했습니다.

은행들이 자문사를 인수했습니다. 2023년 미즈호 파이낸셜 그룹은 5억 5천만 달러에 그린힐을 인수했고, 메디오방카는 런던에 본사를 둔 아르마 파트너스를 비공개 금액에 인수했습니다.

JP Morgan과 씨티 를 포함한 미국 최대 은행들은 지난 2년 동안 전 세계적으로 공격적으로 채용을 진행했습니다. 지난 4월, JP Morgan은 2024년 초부터 글로벌 뱅킹 부문에 300명 이상의 은행원을 추가했다고 밝혔습니다.

인재에 대한 모든 것

에버코어는 규모를 현실적으로 고려해야 하지만 최고의 인재를 확보하는 데 집중할 수 있습니다.

전 세계에 약 135명의 직원을 두고 있는 Arma Partners의 설립자이자 매니징 파트너인 폴-노엘 겔리는 로이터와의 인터뷰에서 "대차대조표나 기업 공개 인수 능력만으로는 골드만과 경쟁할 수 없습니다."라고 말했습니다.

"제가 최고의 은행가를 원한다고 생각하실 겁니다. 로비 워쇼는 5명의 파트너를 보유하고 있는데, 모두 매우 재능 있고 수준 높은 사람들입니다. 에버코어가 영입하고자 하는 인재들이 바로 그런 사람들입니다."

2013년에 베테랑 딜메이커인 사이먼 로비, 사이먼 워쇼, 필립 아포스톨리데스가 설립한 로비 워쇼의 직원 18명은 지난해 8580만 파운드(1억1350만 달러)의 매출을 올렸습니다.

"[에버코어]는 거래가 급증하는 시기에 맞춰 로비[워쇼]의 재능을 추가하고 있습니다."라고 PJT와 모엘리스 앤 코 MC 지분을 보유한 가벨리 펀드의 투자자 맥래 사익스(Macrae Sykes)는 말합니다. "파이프라인이 강력하고 전망이 점점 좋아지고 있습니다."

에버코어는 또한 은행들이 인재 유지 비용 증가에 대해 목소리를 높인 후 신규 채용을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

규제 당국에 따르면 로비 워쇼의 파트너들은 6년 동안 주식과 현금을 지급받고 에버코어에 남을 수 있는 인센티브를 받게 됩니다.

또한 계약 체결 시 에버코어 주식을 1차로 지급하고 계약 1주년이 되는 시점에 주식 또는 현금으로 2차 지급하는 방식으로 계약이 체결되었습니다.

헤드헌팅 회사인 Wyndham Partners의 전무이사 찰스 탈봇은 거래 자문 회사들이 고위급 직원들에게 더 많은 시간을 약속하는 새로운 트렌드가 생겨나고 있다고 말했습니다.

"우리는 고객들이 메이크-올, 사인온 및 보장 보너스 지급에 대해 5년 동안의 클로백을 요구하는 MD 채용을 진행한 적이 있습니다."라고 그는 말했습니다.

(1달러 = 0.7560파운드)