20억 달러 주식 매각 가격 책정 후 AEP 하락

** 전기 유틸리티 아메리칸 일렉트릭 파워 (AEP..O) 주가는 밤새 팔로우온 가격 이후 종가 전 1.7 % 하락한 102.39 달러에 마감했습니다

** 오하이오 주 콜럼버스에 본사를 둔 공동 늦은 월요일 발표 (link) ~ 19.6 백만 주, 거래 규모 $ 102에 20 억 달러

** 공모가는 마지막 판매 가격 대비 2.1% 할인된 가격

** 대표 주간사인 씨티그룹 및 바클레이즈와 선도 판매 계약을 체결했습니다

** 2026년 12월 31일 또는 그 이전에 완료될 것으로 예상되는 해당 계약이 완료되면 순매각대금은 유틸리티 자회사의 자본금 출자, 인수 및/또는 부채 상환 등 일반적인 용도로 사용할 계획

** SEC 투자설명서 제출((link))에 따르면 이번 공모 직전에 발행된 주식은 5억3400만주로, 시가총액은 556억달러에 달한다

** 선도 판매 형식을 통해 유틸리티는 현재 가격을 고정하고 AEP가 자금을 필요로 할 때까지 신주 발행 및 수익금 회수를 지연시켜 즉각적인 EPS 희석을 피할 수 있습니다

** 지난주, 동종업체인 엔터지(Entergy) ETR는 13억 달러 규모의 주식 공모에 선도매각 요소를 포함한 가격을 책정했다

** 월 마감까지 AEP 주가는 13% 상승한 반면 S&P 500 유틸리티 섹터 S5UTIL 3% 상승, S&P 500 SPX 2% 하락.

** 2월에 AEP는 중서부 및 남부 서비스 지역의 데이터 센터 수요 증가로 인해 5년 자본 투자 계획에 100억 달러 증액을 고려하고 있다고 밝혔다