엔터지, 13억 달러 규모의 주식 공모에 나서다

** 전기 유틸리티 엔터지 ETR 주가는 밤새 팔로우온 가격 이후 개장 전 1.7 % 하락한 84 달러로 마감했습니다

** 루이지애나 주 뉴 올리언스에 본사를 둔 월요일 늦게 발표 (link) ~ 15.6 만 주, $ 83.50에 거래 규모 1.3 억 달러 (link)

** 공모가는 마지막 판매 가격 대비 2.3% 할인된 가격

** 주관사인 모건스탠리, BofA, JP모간, 미즈호 등과 18개월 선도판매 계약 체결

** 해당 계약이 확정되면 순 수익금은 상업어음, 리볼버에 따른 미결제 대출 또는 기타 부채 상환을 포함한 일반적인 목적으로 사용 예정

** 발행 주식 4억3070만주, 시가총액 368억달러(SEC 투자설명서 제출 기준)에 달한다 (link)

** 지난 다섯 세션 동안 상승한 ETR 주가는 다음과 같이 상승했습니다 월요일까지 ~ 13% 올해 들어 현재까지. 이는 S&P 유틸리티 섹터 S5UTIL의 4% 상승과 S&P 500 SPX의 3.5% 하락과 비교됩니다.

** 지난달, 생산 비용 절감과 수요 증가에 힘입어 (link) 4분기 순익을 기록했습니다

** 19명의 애널리스트 중 12명이 ETR '강력 매수' 또는 '매수', 나머지는 '보류'로 평가했으며, 이들의 평균 목표 주가는 88.50달러(LSEG 데이터 기준)입니다