프로시벤 이사회, 제너럴 애틀랜틱 거래 보류, 소식통에 따르면

ProSiebenSat.1 PSM의 감독 위원회는 미국 사모 펀드 회사 General Atlantic에 독일 방송사의 소수 지분을 넘길 수 있는 잠재적 거래를 보류했다고 소식통이 월요일 로이터에 밝혔습니다.

제너럴 애틀랜틱은 프로시벤의 인터넷 사업부인 가격 비교 웹사이트 베리복스, 향수 온라인 소매업체 플라코니, 온라인 데이트 플랫폼 파십미트 그룹의 공동 투자자로, 이 TV 그룹이 매각을 모색하고 있습니다.

프로시벤은 이달 초 미국 회사가 발행할 의무 전환사채를 지불하는 조건으로 파십미트 및 베리복스와 플라코니를 보유한 지주회사인 뉴콤 그룹의 소수 지분을 인수하는 거래를 진행 중이라고 밝혔습니다.

그러나 소식통에 따르면 프로시벤샛1의 감독위원회는 일요일에 GA와의 잠재적 거래에 필요한 지원을 제공하지 않았으며 경영진에게 재평가하기 전에 다른 조건으로 재협상을 요청했습니다.

제너럴 애틀랜틱과의 거래는 프로시벤샛1을 디지털 자산의 유일한 소유자로 만들 것이며, 현재 제너럴 애틀랜틱이 차단할 권한이 있는 베리복스와 플라코니의 매각 제안에 대한 장애물을 제거할 것입니다.

감독위원회가 면밀히 조사한 주요 문제는 회사가 최대 2,330만 주, 즉 자기 자본의 10%까지 발행할 수 있는 옵션인 이른바 '조건부' 증자 조건이었다고 소식통은 말했습니다.

이 조건부 증자 옵션은 프로시벤의 지분을 거의 30% 보유하고 있는 최대 투자자인 MFE-MediaForEurope MFEA를 포함한 기존 주주들의 지분을 희석시킬 것이며, 이는 독일 법률에 따라 강제 입찰이 발동되는 기준 바로 아래에 있는 수치입니다.

프로시벤, 제너럴 아틀란틱, MFE는 논평을 거부했습니다.

이탈리아 베를루스코니 가문이 지배하는 MFE는 프로시벤 인수에 필요한 자금을 조달하기 위해 34억 유로의 금융 패키지를 확보했으며, 올해 말 광고 기반 유럽 방송사 설립을 추진 중입니다.