KKR-워버그 핀커스 그룹, 게레스하이머에 구속력 없는 입찰서 제출, 소식통에 따르면

이 문제에 대해 잘 알고 있는 두 사람은 KKR KKR과 Warburg Pincus를 포함한 컨소시엄이 웨고비 같은 체중 감량 약물을 주사하는 데 사용되는 (link) 펜을 만드는 Gerresheimer AG GXI에 구속력이 없는 입찰을 제출했다고 말했습니다.

이 그룹은 주당 90유로에 가까운 입찰가를 제출했으며, 이는 금요일 종가 기준 26억 5천만 유로에 비해 거의 31억 유로((33억 7천만 유로), LSEG 데이터에 따르면)로 회사의 가치를 평가할 수 있다고 한 관계자는 말했습니다.

두 번째 관계자는 인수 성사가 보장되는 것은 아니며, 거래에 몇 주가 더 걸릴 수 있다고 덧붙였습니다. 두 사람은 이 과정이 비공개이기 때문에 익명을 전제로 이야기를 나눴습니다.

KKR과 워버그 핀커스 대변인은 논평을 거부했습니다. 게레스하이머는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

월요일 로이터가 입찰에 대해 보도한 후 주가는 5.5%까지 상승했습니다.

지난달 독일의 의료용 포장 제조업체인 (link) 는 잠재적인 회사 매각에 대해 사모펀드 투자자와 초기 단계의 논의를 진행 중이라고 밝혔습니다.

당시 게레스하이머는 그 관심이 비공식적이며 구속력이 없는 수준이라고 말했습니다.

"이러한 논의는 아직 매우 예비적인 단계에 있습니다. 공개 인수 제안이 실제로 이루어질지 여부는 현재로서는 예측할 수 없습니다."라고 회사는 2월 성명에서 밝혔습니다.

이번 입찰은 행동주의 투자자 리키 채드 샌들러가 2024년 10월 Gerresheimer의 지분 5.43%를 인수한 이후 관심을 보이고 있습니다.

지난달 Gerresheimer는 화장품 및 식음료 부문의 수요 감소로 인해 2025년 매출 가이던스((link))를 절반으로 줄였습니다.

이제 2025년 유기적 매출 성장률은 기존 7%~10%에서 3%~5% 범위로 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 조정된 핵심 이익률 가이던스는 약 22%로 확정했습니다.

블룸버그는 지난주 KKR과 워버그 핀커스 컨소시엄이 게레스하이머 인수를 위한 협상을 진행 중이라고 처음 보도한 바 있습니다.