메이닐라드 워터, 필리핀 IPO에서 최대 8억 5,800만 달러 조달 추진

홍콩의 퍼스트 퍼시픽 142은 월요일 필리핀 계열사인 메이닐라드 워터 서비스(Maynilad Water Services)가 기업 공개를 통해 최대 491억 5천만 페소(($857.75백만))를 조달하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

거래 조건에 따라 Maynilad는 최대 24억 6,000만 주를 공모하며 예상 공모가는 주당 최대 20페소입니다. 총 공모 주식 수는 회사 전체 발행 주식의 30.45%에 해당합니다.

퍼스트 퍼시픽은 승인되면 7월 10일에 상장할 예정이며, 공모 기간은 6월 25일부터 7월 2일까지라고 밝혔다.

로이터 통신((link))은 1월에 이 회사가 필리핀에서 5억 달러 이상의 기업공개를 지원하기 위해 모건스탠리 MS와 UBS를 포함한 은행들을 참여시켰다고 보도한 바 있습니다.

웹사이트에 따르면 필리핀 정부는 지난해 12월 메이닐라드에 메트로 마닐라 서부 서비스 지역과 카비테 주에서 상수도 시스템과 하수도 및 위생 서비스를 구축, 운영, 유지할 수 있는 25년 독점권을 부여했다.

메이니라드는 고객 기반 측면에서 필리핀에서 가장 큰 민간 상수도 사업자입니다.

LSEG가 집계한 데이터에 따르면 2023년 7,290만 달러였던 기업 공개 수익금이 지난해 2억 3,410만 달러로 급증한 필리핀의 기업공개 파이프라인에 이번 상장 계획이 추가되었습니다.

메이닐라드는 인프라 대기업인 메트로 퍼시픽 인베스트먼트 코퍼레이션, 건설-니켈 채굴 그룹인 DMCI 홀딩스 DMC, 일본 무역회사 마루베니 코퍼레이션 8002이 합작한 메이닐라드 워터 홀딩스 컴퍼니가 관리하고 있습니다.

(1 = 57.3010 필리핀 페소)