중립낮음 영향중요도 2.5/10 잠정2026.11.11 21:31

H.C. Wainwright reiterates Legend Biotech stock rating at buy

핵심 요약

• 카빅티 3분기 글로벌 매출 7.1억달러, 전분기比 8% 증가
• 미국 매출 4.72억달러로 보합, 해외 매출 29% 증가
• 3분기 주당 손실 0.13달러, 예상 손실 0.0037달러 대비 큰 폭 미스
• 4분기 제품 매출총이익률 가이던스 50%대 후반으로 상향

분석

HC웨인라이트가 레전드바이오(LEGN)에 매수 의견과 목표가 65달러를 재확인했다. 3분기 카빅티 매출은 7.1억달러로 전분기 대비 8% 증가했으나 주당 손실은 예상보다 크게 확대됐다.

시장 해석 중립

매출은 소폭 상회했으나 EPS 대폭 미스와 미국 매출 정체로 주가 방향성은 제한적. 목표가 재확인은 완만한 호재

연결되는 흐름

CAR-T 치료제 카빅티의 해외 성장 및 수익성 개선 흐름

#기업실적#미국#바이오#애널리스트 평가

출처: Investing.com