악재보통 영향중요도 4.5/10 잠정2026.11.10 20:01

Canaccord reiterates Hims & Hers stock rating after Q3 results

핵심 요약

• 3분기 매출 8억 9,040만 달러, 전년비 49% 증가
• 조정 EBITDA 8,200만 달러, 마진 9%
• 가입자 10만 명 감소, 총 280만 명
• 국제 매출 2억 3,300만 달러, 전년비 4배 이상
• 니덤, 목표가 42달러에서 32달러로 하향

분석

힘스앤허스가 3분기 매출 8억 9,040만 달러(전년비 49% 증가)를 기록했으나 조정 EBITDA는 시장 기대를 소폭 하회했고, 4분기 가이던스도 컨센서스에 못 미쳤다. 캐너코드는 매수 의견과 목표가 40달러를 유지하며 추정치를 하향했다.

시장 해석 악재

4분기 가이던스 하회와 마케팅 축소로 단기 매출 성장 둔화 우려. 국제 사업 성장은 일부 상쇄 요인

연결되는 흐름

비만치료제 마케팅 축소에 따른 힘스앤허스 성장 둔화 및 목표가 하향 흐름

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출처: Investing.com