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삼성전자, HBM4 초기 개발 양호…업종 탑픽 제시-KB

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© Reuters.

사진=삼성전자

[인포스탁데일리=김근화 기자] KB증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 1cnm D램 기반의 HBM4 초기 개발 과정 및 성능이 양호한 것으로 파악됐다며 목표주가를 9만원으로 유지하고, 투자의견은 ’매수’를 제안했다.

김동원 KB증권 연구원은 "최근 HBM4 내부 양산 승인 절차를 통과했기 때문에 4분기부터 HBM4 초기 생산 단계에 진입할 것"이라며 "내년 1분기 팽택 캠퍼스 신규 증설을 통해 2026년 HBM 시장 점유율 확대가 기대된다"고 말했다.

특히 "엔비디아는 HBM4 공급 업체들에게 더 높은 조건의 전력소모 감소와 속도 향상을 요구하고 있으며 HBM4E의 경우 적층 단수 증가에 따른 집적도와 밀도 상승으로 생산 공정의 난이도 심화가 예상된다"며 "향후 동사가 1cnm기반의 HBM4 생산 수율을 안정적으로 달성한다면 내년 HBM 공급량은 큰 폭의 증가세가 기대된다"고 덧붙였다.

KB증권은 2분기 실적 바닥을 찍은 삼성전자의 영업이익이 3분기 8조8000억원, 4분기 9조2000억원으로 점차 개선될 것이라고 예상했다. 3분기에는 갤럭시Z 시리즈 판매량 증가로 인해 스마트폰(MX) 매출이 33조8000억원, 영업이익이 3조3000억원을 기록할 것이라고 추정했다.

김 연구원은 "하반기 반도체(DS) 영업이익은 18조원으로 지난 2021년 하반기 이후 4년 만에 최대치를 달성할 것"이라고 전망했다.

그는 "삼성전자 주가는 파운드리 적자 확대와 HBM 공급 지연 등에 따른 반도체 수익성 악화로 2021년 8월 이후 약 4년간 -7% 하락했으나 내년부터는 신규 고객 확보와 HBM4 공급 확대로 반도체 실적은 빠르게 회복될 것"이라며 "현재 삼성전자 주가는 악재에 둔감하고 호재엔 민감한 영역에 진입한 것"이라고 말했다.

한편, 삼성전자는 지난 28일 6만9600원에 장을 마감했다.

김근화 기자 [email protected]

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