마이크론 테크놀로지 주식이 오늘 랠리를 보이는 이유

Investing.com - 마이크론 테크놀로지 주식이 목요일에 약 3.5% 상승했으며, 미즈호(Mizuho) 애널리스트들은 PC 및 모바일 시장에서 회사의 입지를 강화할 수 있는 두 가지 긍정적인 발전을 강조했습니다.

미즈호의 TMT 전문가 조던 클라인은 마이크론을 "선호하는 저평가된 반도체 장기 투자 아이디어"로 지목하며, 개인용 컴퓨터 수요의 회복 조짐과 모바일 DRAM 공급에서의 잠재적 시장 점유율 확대를 언급했습니다.

PC에 관해서는 클라인이 "휴렛팩커드의 실적이 전반적인 PC 시장 건전성에 대해 우려했던 것보다 더 좋게 들렸다. 전망은 관세로 인한 2분기의 대규모 선수요를 언급한 모든 비관론자들보다 훨씬 좋다. PC 수요/성장이 급격히 상승하지는 않지만, 붕괴될 것 같지도 않으며 올해 판매량은 여전히 성장할 것이다. 기업 PC 교체는 계획대로 진행 중"이라고 말했습니다.

미즈호에 따르면, 더 중요한 촉매제는 마이크론과 삼성전자의 관계에 대한 디지타임즈 아시아(Digitimes Asia)의 보고서에서 나왔습니다.

클라인은 이 기사가 "삼성이 10nm 1b 공정 노드에서 내부 DRAM 수율 및 열 관리에 계속 어려움을 겪고 있어 마이크론이 삼성으로부터 더 많은 모바일 DRAM을 확보할 가능성이 있다"고 시사했다고 언급했습니다.

현재 마이크론은 삼성 갤럭시 S25 스마트폰 DRAM의 40%를 공급하고 있으며, 삼성이 나머지 60%를 생산하고 있습니다. 그러나 미즈호는 보고서에 따르면 삼성이 "마이크론의 점유율을 60%로 높이는 것을 고려하고 있다"고 설명했습니다.

클라인은 이를 "가장 좋은 부분"이라고 표현하며, 마이크론의 더 강력한 역할이 "협상 위치를 강화했다"고 지적했습니다.

그는 3분기 가격 협상에서 "마이크론이 세 DRAM 공급업체 중 가장 공격적이었으며, 약 10% 인상을 요구했다... 논의가 지연되었지만 결국 마이크론의 조건에 더 가깝게 합의되었다"고 말했습니다.

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