디지털대성, 상반기 호실적 ’연간 실적 최대치 전망’…목표가↑-흥국

사진=디지털대성

[인포스탁데일리=김문영 기자] 흥국증권은 19일 디지털대성에 대해 상반기 실적이 호조를 보였다며 올해 연간 실적이 사상 최대치를 보일 것으로 전망했다. 이에 ’매수’의견을 유지하고 목표주가를 9800원에서 1만원으로 상향했다.

최종경 흥국증권 연구원은 상반기 실적과 관련해 "매출액 1197억원(+26.2% YoY), 영업이익 153억원(+74.4% YoY, 영업이익률 12.8%)을 기록해 고등 온라인 부문(대성마이맥)의 성장(+12.7% YoY)과 ‘강남대성기숙 의대관’ 인수 효과가 가파른 실적 성장을

견인하고 있다"고 밝혔다.

부문별로 살펴보면 고등 온라인의 경우 "2026 대성패스의 경쟁력은 그대로 유지하면서, 할인판매 기간 단축으로 실질적 가격 인상 효과가 발생했고, N수생 증가에 따른 수험생 증가, 신규 강사진 합류에 따른 콘텐츠 강화도 긍정적"이라고 전했다. 또한 고등 모의고사 부문은 "온라인 프리미엄 모의고사(강대모의고사X)의 성공적 시장 진입과 2025년 강대모의고사X 수학 시즌2 출시"가 돋보인다고 말했다.

이어 직영학원에 대해선 "강남대성기숙 의대관이 지난해 9월부터 연결 실적 반영을 시작해 지난해 매출액 88억원, 영업이익 2억원을 반영했다"며 "’지난해 의대관의 실제 연간 실적은 매출액 340억원, 영업이익 91억원이었다"고 설명했다. 올해는 연간 온기 실적과 증축 완료된 새로운 의대관(기존 800명 규모에서 1천명으로)효과도 함께 반영이 될 것으로 보인다.

최 연구원은 마지막으로 주가와 관련해 "상반기 온라인(대성마이맥)과 기숙학원의 견조한 실적 흐름을 볼 때, 올해 사상 최대 실적이 현실화 되는 중"이라며 "지난해 말 기준 더욱 높아진 현금배당 규모 역시 올해 양호한 실적 기반을 볼 때 비슷한 수준이 가능할 것"으로 전망했다.

김문영 기자 [email protected]

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