CATL 광산 폐쇄에 리튬 가격 전망 상향: UBS

Investing.com — UBS는 CATL이 중국에서 젠샤워(Jianxiawo) 리튬 광산 채굴을 중단함에 따라 리튬 가격 전망을 상향 조정했는데, 이는 중국의 광범위한 규제 조사 속에 공급 우려를 더하고 있다.

CATL은 8월 9일 채굴 허가가 만료된 후 광산 운영을 중단했으며, 월요일에 발표된 UBS 연구 노트에 따르면 "최소 3개월" 동안 폐쇄될 것이라고 밝혔다.

이번 중단은 중국의 지속적인 반(反) 내부 경쟁 단속 속에 이뤄졌으며, 이는 채굴 허가증의 불법 행위와 승인된 생산량 초과를 목표로 하고 있다.

UBS는 이전에 이미 중단된 장거 광업(Zangge Mining)의 연간 11,000톤의 탄산리튬 환산량(LCE) 외에도 최대 229,000톤의 리튬 공급이 허가증 미준수로 인해 위험에 처할 수 있다고 추정했다.

이러한 상황 전개에 따라 UBS는 스포듀민 가격 전망을 16~27%, 리튬 화학 제품(탄산염 및 수산화물) 가격 전망을 2025~2028년에 걸쳐 5~14% 상향 조정했다.

UBS는 이제 "리튬 가격 하락세의 최악의 시기는 지났다"고 믿고 있지만, 그 전망치는 컨센서스보다 여전히 낮다.

UBS는 또한 분기별 보고서와 리오 틴토(Rio Tinto)의 제임스 베이 프로젝트(James Bay project) 지연에 따라 호주 생산업체의 예상 공급 증가율을 조정했다.

수요 측면에서 보면, 전 세계 전기차 판매량은 6월에 전년 대비 26% 증가했으며, 중국이 31% 성장률을 주도했다. 중국 전기차 제조업체는 현재 전 세계 시장의 약 64%를 차지한다.

북미 지역의 전기차 판매는 감소했지만 유럽은 6월에 전년 대비 26%의 가속화된 성장률을 보였으며, 중국을 제외한 아시아 태평양 지역은 55% 성장했다.

배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 성장률도 급격히 가속화되고 있으며, 전체 프로젝트 파이프라인은 현재 전년 대비 115% 증가하여 2025~2030년 동안 약 1.6TWh의 용량을 나타낸다.

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