TSX 선물, 미국 인플레이션 데이터와 트럼프-푸틴 회담 앞두고 상승

Investing.com - 캐나다 주요 증시 연계 선물이 월요일 상승했으며, 투자자들은 이번 주 발표될 미국 핵심 인플레이션 데이터와 워싱턴-중국 간 진행 중인 관세 협상에 주목하고 있다.

06:49 ET(10:49 GMT) 기준, S&P/TSX 60 지수 표준 선물 계약은 2포인트, 즉 0.1% 상승했다. S&P/TSX 종합지수는 이전 세션에서 소폭 하락했지만, 전자상거래 기업 Shopify(NASDAQ:SHOP)의 견고한 실적에 힘입어 2024년 9월 이후 최고의 주간 성과를 기록했다.

이번 주 배경에는 금요일로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 고대 기대되는 회담이 있으며, 두 정상은 우크라이나 평화 계획에 대해 논의할 것으로 예상된다. 무역 전선에서는 미국과 중국 간의 취약한 관세 휴전이 8월 12일에 만료될 예정이며, 아직 합의 연장 가능성에 대한 징후는 나타나지 않고 있다.

한편, 캐나다 중앙은행은 수요일 최근 회의 요약을 발표할 예정이다. 2주 전, 중앙은행은 금리를 동결했지만 캐나다 경제가 약화되고 인플레이션 압력이 완화된다면 금리 인하 의지를 시사했다.

선물 소폭 상승

미국 주가지수 선물은 소폭 상승했으며, 지난주 급격한 상승 이후 숨을 고르는 모습을 보이고 있다. 투자자들은 이번 주 발표될 핵심 인플레이션 지표를 기다리고 있다.

06:55 ET 기준, 다우존스 선물은 108포인트, 즉 0.3% 상승했고, S&P500 선물은 7포인트, 즉 0.1% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 대체로 변동이 없었다.

기술주 중심의 나스닥 종합지수는 금요일 상승하여 사상 최고치로 마감했으며, 애플 (NASDAQ:AAPL) 주가가 지난주 13% 이상 급등한 덕분이었다 - 이는 2020년 이후 최대 주간 상승폭이다. 다른 지수들도 지난주 상승했다.

이번 주 CPI가 데이터 홍수 주도

월가의 이러한 전반적으로 긍정적인 기조는 이번 주 핵심 경제 데이터의 시험을 받게 되며, 화요일 발표될 7월 미국 소비자물가 데이터에 초점이 맞춰져 있다.

최종 수요에 대한 생산자물가 지표는 목요일에 발표될 예정이며, 미국 소매판매 지표와 소비자 심리 조사는 금요일에 발표될 것으로 예상된다.

이달 초 발표된 약한 7월 고용 보고서는 6월과 5월 수치에 대한 급격한 하향 조정도 포함하여, 연방준비제도가 다음 달 금리를 인하할 것이라는 기대를 높였다.

노동시장과 함께 인플레이션은 연방준비제도의 이중 책무의 또 다른 중요한 축으로 남아있으며, 연준의 목표인 2%를 상회하는 수준에서 고집스럽게 유지되고 있다. 또한, 트럼프 행정부가 여러 무역 파트너로부터의 수입품에 대해 인상한 관세는 국내 물가를 상승시킬 것으로 예상된다.

"시장 컨센서스는 이번 주 7월 발표에서 핵심 CPI가 월간 0.3%(연간 3.0%)로 다시 가속화될 것으로 예상하고 있다"고 ING 분석가들은 보고서에서 밝혔다. "이는 현저히 약화된 고용 시장을 배경으로 연방준비제도가 9월 금리 인하를 진행하기에 수용 가능한 수치로 볼 수 있다."

Nvidia/AMD, 중국 판매에 대해 미국 정부에 지불?

2분기 기업 실적은 일반적으로 예상보다 양호했으며, 이러한 결과에 대한 투자자들의 반응은 평소보다 더 크게 나타났다. 이는 시장이 더 넓은 경제 동향보다 개별 기업 성과에 더 집중하고 있음을 시사할 수 있다고 Barclays (LON:BARC) 분석가들은 말했다.

월요일 실적 일정은 대체로 비어 있지만, Nvidia(NASDAQ:NVDA)와 얼라인테크놀로지(NASDAQ:AMD)에 관심이 집중될 것이다. 언론 보도에 따르면 두 칩메이커 모두 중국에 인공지능을 판매하여 얻는 수익의 15%를 미국 정부에 지불할 예정이라고 한다.

C3.ai(NYSE:AI) 주식은 기업 AI 애플리케이션 소프트웨어 그룹이 실망스러운 예비 실적 발표를 한 후 시간외 거래에서 급격히 하락했다.

원유, 우크라이나 회담 앞두고 안정세

유가는 이번 주 후반 예정된 우크라이나 전쟁에 관한 미국과 러시아 간 회담을 앞두고 지난주 매도세 이후 안정세를 보였다.

06:56 ET 기준, 브렌트 선물은 배럴당 $66.71로 소폭 상승했으며, 미국 서부 텍사스 중질유 선물은 0.1% 상승한 배럴당 $63.97를 기록했다.

두 벤치마크 모두 지난주 4% 이상 하락했으며, 트럼프 대통령이 8월 15일 알래스카에서 푸틴 러시아 대통령과 만나 우크라이나 전쟁 종식을 협상할 것이라는 소식에 투자자들이 반응했다.

국제 시장에 대한 러시아 석유 공급을 제한해온 제재가 종료될 가능성에 대한 기대가 높아졌다.

금 가격 하락

금 가격은 하락했으며, 지난주 말 나타난 손실을 더했다. 투자자들은 트럼프-푸틴 정상회담을 주시하고 있다.

러시아가 우크라이나와 평화 협정을 맺으라는 트럼프의 지난 금요일 마감일이 모스크바에 대한 더 엄격한 미국 제재 없이 지나갔으며, 이는 긴장 완화에 도움이 되었다. 그 결과 안전자산인 금에 대한 수요가 감소했다.

"그러나 러시아가 전쟁을 종식시키기 위해 우크라이나에 점령 영토 할양을 요구하고 있어 신속한 해결책을 찾기 어렵다"고 ING 분석가들은 보고서에서 밝혔다. "우크라이나가 자국 영토를 포기하는 데 동의할 가능성은 낮다."

07:00 ET 기준, 현물 금은 1.2% 하락한 온스당 $3,358.80를 기록했으며, 12월물 금 선물은 2.2% 하락한 온스당 $3,413.20를 기록했다.

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