주식 시장

이번 주 월가 애널리스트들의 주목할 만한 종목 업데이트

최고관리자쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성
25.03.17 09:20

Investing.com — 지난 주 월가 애널리스트들의 주요 분석 내용을 Pro Recap으로 정리해 드립니다. InvestingPro 구독자들은 시장에 영향을 미치는 AI 애널리스트 코멘트를 항상 가장 먼저 받아보실 수 있습니다. 지금 업그레이드하세요!

샤오펑모터스

무슨 일이 있었나요? 월요일, 씨티는 샤오펑모터스(NYSE:XPEV)를 매수로 상향 조정하고 목표가를 $29로 설정했습니다.

*요약: 씨티는 강력한 전기차 수요를 근거로 전망치를 상향 조정했습니다. 성장성과 AI 전망을 바탕으로 주식을 상향 평가했습니다.

전체 내용은 무엇인가요? 씨티는 2월 주문 접수 호조, 올해 2-3개의 BEV 및 1개의 EREV 모델 출시 예상, 그리고 페이스리프트를 근거로 2025/26년 판매량 전망치를 기존 260k/330k에서 480k/580k 유닛으로 상향 조정했습니다. 애널리스트들은 2025년 2분기와 3분기 사이에 모델 사이클 개선을 예상하며, P7+와 MONA03이 2025년 강력한 전기차 수요와 중국 전기차 부문의 지속적인 수출 성장에 힘입어 월 20-24k 유닛의 성숙한 판매량에 도달할 것으로 예상합니다.

애널리스트들은 2025년 예상 P/S 배수를 기존 1.9배에서 2년 평균보다 1 표준편차 높은 2.5배로 상향 조정하여, 목표가를 $13.70/HK$53.30에서 $29.00/HK$113.00으로 인상했습니다. 이러한 조정은 신규 모델 출시, 2026년 예상되는 수익 반등, 그리고 잠재적인 AI/로보틱스 이니셔티브에 의해 뒷받침되는 회사의 강력한 판매량 성장에 대한 자신감을 반영합니다.

씨티는 강력한 주문 접수와 장기적 성장 동력을 강조하며 주식을 매수로 상향 조정했습니다.

레나

무슨 일이 있었나요? 화요일, Keefe, Bruyette & Woods는 레나(NYSE:LEN)를 시장 수준 성과(Market Perform)로 하향 조정하고 목표가를 $141로 설정했습니다.

*요약: KBW는 밸류에이션 리스크를 이유로 레나를 하향 조정했습니다. 더 나은 진입 시점을 기다리고 있습니다.

전체 내용은 무엇인가요? KBW는 밸류에이션이 대형 경쟁사들과 거의 동등한 수준이며 전망치에 하방 리스크가 있다고 지적하며 레나를 하향 조정했습니다. 2월 MRP 분사 완료 이후, LEN의 밸류에이션은 1.4배에서 1.72배로 상승했으며, 이는 D.R. Horton의 1.74배와 PulteGroup의 1.82배에 비해 역사적인 6-12% 할인율이 축소된 것입니다. 이 증권사는 불안정한 봄 판매 시즌과 어려운 거시경제 환경 및 MRP 분사에 대한 지속적인 불확실성 속에서 총 마진에 대한 위험이 증가하고 있다고 강조했습니다.

KBW는 레나의 장기적 포지셔닝에 대해 긍정적인 견해를 유지하면서도, 더 유리한 진입 시점을 기대하며 신중한 입장을 취했습니다. 이 증권사는 현재의 밸류에이션 수준과 단기적 역풍을 고려할 때 주식에 대해 더 보수적인 접근이 필요하다고 강조했습니다.

크록스

무슨 일이 있었나요? 수요일, Loop Capital은 크록스(NASDAQ:CROX)를 매수로 상향 조정하고 목표가를 $110로 설정했습니다.

*요약: Loop Capital은 매력적인 밸류에이션에 낙관적입니다. Hey Dude는 성장 잠재력을 보여줍니다.

전체 내용은 무엇인가요? Loop Capital은 할인된 NOPAT 모델에 기반한 $110 목표가를 유지하며 Crocs를 매수로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식이 연초 대비 10% 하락한 반면 시장은 5% 하락에 그쳐 밸류에이션이 매력적이라고 보고 있습니다. 관세를 둘러싼 최근의 변동성과 이번 주 컨퍼런스에서 경영진이 보여준 자신감은 매수 기회를 제공합니다.

Hey Dude의 직접 소비자(DTC) 채널은 1분기에 전년 대비 -11% 하락 등 쉬운 비교 기준을 넘어서며 성장할 준비가 되어 있습니다. 이 회사의 올해 Hey Dude에 대한 1% DTC 성장 추정치는 보수적일 수 있으며, 1분기에 상승 가능성이 있습니다.

Hey Dude의 4분기는 2023년 6월 이후 처음으로 하락하지 않은 분기로 매출이 평평했으며, 이는 광범위한 도전 속에서 긍정적인 신호입니다. Loop Capital은 가족 신발 채널에서의 재고 합리화로 인해 1분기에 15% 하락을 예상하지만, DTC가 예상을 뛰어넘을 가능성을 보고 있습니다. 경영진은 Sidney Sweeney와의 최근 파트너십을 포함한 공격적인 마케팅 계획을 인용하며 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다.

Terence Reilly의 리더십 하에, 이 회사는 현재 Crocs의 핵심 브랜드보다 크게 낮은 30%에 머물러 있는 북미 브랜드 인지도 향상에 진전이 있을 것으로 예상합니다.

Loop Capital은 Reilly의 노력이 2024년에 의미 있는 견인력을 가져올 수 있다고 믿습니다.

마이크로소프트

무슨 일이 있었나요? 목요일, DA Davidson은 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)를 매수로 상향 조정하고 목표가를 $450로 설정했습니다.

*요약: 마이크로소프트는 자본 지출을 간소화하고 수익성 있는 AI 작업에 우선순위를 두고 있습니다. 방어적 주식으로 부상하고 있습니다.

전체 내용은 무엇인가요? DA Davidson은 마이크로소프트가 자본 지출 접근 방식을 현명하게 간소화하여 마진과 투자 자본 수익률을 보호하고 있다고 믿습니다. AI 인프라 군비 경쟁의 종료를 알린 후, 이 회사는 덜 바람직한 AI 훈련 워크로드를 CoreWeave, 오라클(NYSE:ORCL), 그리고 SoftBank(TYO:9984)에 이전하고 있습니다. 이러한 전환으로 마이크로소프트는 Amazon(NASDAQ:AMZN)과 같은 경쟁사들도 지출을 조절하는 가운데, 수익성 있는 OpenAI 추론 작업에 집중하면서도 경쟁 우위를 유지할 수 있습니다.

이 회사는 마이크로소프트를 소비자 노출이 최소화되고 경제적 역풍에 대한 회복력을 갖춘 Magnificent Six 중 가장 방어적인 선택으로 보고 있습니다. 현재 27배인 밸류에이션은 9월 정점에서 하락한 후 경쟁사들보다 뒤처져 더욱 매력적이 되었습니다.

DA Davidson은 마이크로소프트의 규율 있는 전략과 안정적인 포지셔닝을 어려운 환경에서의 핵심 강점으로 강조합니다.

펠로톤 인터랙티브

무슨 일이 있었나요? 금요일, Canaccord는 펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)를 매수로 상향 조정하고 목표가를 $10로 설정했습니다.

*요약: 펠로톤은 연결된 피트니스 분야를 선도합니다. 수익이 급증할 전망입니다.

전체 내용은 무엇인가요? Canaccord는 펠로톤을 600만 명의 충성스러운 회원 기반을 바탕으로 높은 마진의 반복적인 수익을 창출하는 연결된 피트니스 분야의 확고한 리더로 보고 있습니다. 호황-불황 사이클을 헤쳐나간 후, 이 회사는 비용을 적정화하고, 단위 경제성을 개선하며, 대차대조표를 강화하고 있습니다. 애널리스트들은 조정된 EBITDA가 FY24의 $3.5M에서 FY25에는 $300M-$350M으로 급증할 것으로 예상하며, 이후 몇 년 동안 추가적인 수익성 향상이 예상됩니다.

새로운 이니셔티브가 자리를 잡으면서 FY26에는 매출이 상승할 것으로 예상되며, 확장된 제품 제공을 통해 FY27에는 구독 성장이 예상됩니다. Canaccord는 펠로톤의 글로벌 브랜드 강점, 충성도 높은 고객 기반, 그리고 수익성으로의 회귀를 상승 잠재력의 주요 동인으로 인용합니다. FY26 매출 추정치의 약 1.7배를 기반으로 한 매수 등급은 회사의 전환점과 장기적인 성장 전망을 강조합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.