화성, 8부 채권 발행, 대형 M&A 파이낸싱 주간 헤드라인 장식

가족 소유의 거대 사탕 회사 Mars (link) 는 수요일에 올해 최대 인수 금융 거래 중 하나가 될 것으로 예상되는 프링글스 제조업체 켈라노바 (link) K 인수 자금을 지원하기 위해 8개의 투자 등급 채권 발행을 발표했습니다.

뱅크 오브 아메리카 BAC, BNP 파리바 BNP, 씨티그룹 C, JP 모간 JPM, 모간 스탠리 MS, 라보뱅크가 이번 공모의 북 러너로 250억에서 300억 달러 사이를 조달할 것으로 예상된다고 밝혔다.

지난주 로이터 통신은 이번 주에 채권((link))이 발표될 것이라고 보도했습니다.

오퍼링의 텀 시트에 따르면 2년에서 40년 사이의 만기를 가진 채권을 제공하는 Mars는 2026년 8월 20일까지 인수가 완료되지 않으면 101의 가격으로 채권을 상환할 것이라고 말했습니다.

화성 채권은 인수 자금 조달이 많았던 한 주의 헤드라인을 장식했습니다. 월요일, 디자인 소프트웨어 제조업체인 시놉시스 SNPS는 2년에서 30년까지 만기가 있는 6개의 트랜치 채권을 판매하여 100억 달러를 모금했습니다. 이 채권은 340억 달러 규모의 Ansys 인수 자금 조달에 도움이 될 것입니다.

Informa 글로벌 마켓 데이터에 따르면 시놉시스 채권에 대한 수요는 발행 규모의 약 3~5배에 달할 정도로 엄청났습니다.

Mars가 250억 달러를 조달하면 역대 8번째로 큰 거래가 될 것이며, 올해 M&A 관련 투자등급 채권 발행 금액의 두 배 이상이 될 것이라고 IGM은 예상했습니다.

이번 채권 발행은 화요일 트럼프 미국 대통령이 비효율적인 국경 통제를 이유로 주요 무역 파트너인 캐나다와 멕시코에 25% 관세를 부과하며 글로벌 무역 전쟁을 격화시킴에 따라 주초 매도세를 보인 후 시장이 비교적 안정된 날에 발표되었습니다.