넥스트에라 에너지, 15억 달러 규모의 지분 매각 추진

** 넥스트에라의 NEE 주가는 자본 조달 계획 발표 후 시간 외 거래에서 3.5 % 하락한 79.99 달러에 거래되었습니다

** 유틸리티, (link), 15억 달러 규모의 3년 만기 의무 전환사채를 50달러에 판매한다고 밝힘

** 각 단위는 향후 NEE 보통주 매입 계약과 2029년 11월 1일 만기 넥스트에라 에너지 캐피털 홀딩스 사채의 5% 무분할 수익적 소유권 지분으로 구성된다

** 에너지 및 전력 프로젝트 투자, 상업어음 채무의 일부 상환을 포함한 기타 일반 목적에 14억5000만달러의 순익 예상

** 로이터가 확인한 거래 조건서에 따르면 JP모간, 미즈호, 골드만삭스가 공모에 적극적 북러너로 참여, 화요일 장 개장 전/밤사이에 가격이 책정될 예정이다

** 조건서에 따라 연간 2.5 %의 분배율과 25 %의 전환 프리미엄으로 판매되는 거래

** 월요일 NEE는 1.8% 상승한 $82.87에 마감하여 시가총액 1,700억 달러에 달했습니다

** 지난주, 공동보고 (link) 이자 지급 증가로 인한 4 천만 달러 손실, 재생 가능 거래가 증가하는 동안 아이오와에있는 원자력 발전소의 재가동 가능성을 고려하고 있다고 말했습니다

** 올해 들어 현재까지, 주식 36% 상승, S&P 500 유틸리티 지수 S5UTIL ~ 28% 상승, S&P 500 SPX 22% 상승