KKR, 3년 만기 전환사채 발행으로 15억 달러 조달 목표

KKR & Co KKR은 화요일 의무 전환우선주 공모를 통해 15억 달러를 조달할 계획이며 수익금의 일부를 핵심 사모펀드 포트폴리오에 속한 기업의 지분을 늘리는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다.

사모 펀드 회사들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 규제 완화, 법인세 인하 및 광범위한 친기업 정책 추진에 따라 예상되는 거래량 급증((link) ) 을 활용하기 위해 준비금을 강화하려고 노력하고 있습니다 .

KKR이 제공하는 우선주는 이전에 상환되거나 전환되지 않는 한 2028년 3월 1일 또는 그 전후에 자동으로 보통주로 전환됩니다.

이 회사의 주가는 개장 전 거래에서 4% 하락했으며, 마지막 종가 기준으로 2025년에는 10% 하락할 것으로 예상됩니다. LSEG 데이터에 따르면 KKR의 시가총액은 1,181억 달러입니다.

전환우선주 공모를 통해 투자자는 보통주보다 높은 배당금을 받을 수 있는 우선주를 구매할 수 있습니다. 또한 투자자는 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 옵션도 있습니다.

이번 공모의 공동 주간사는 모간 스탠리와 KKR 캐피털 마켓이 맡고 있습니다.