화성, 다음 주에 250 억 달러 이상의 채권 판매 준비, 소식통에 따르면

이 문제에 정통한 사람들에 따르면, 가족 소유의 거대 사탕 제조업체인 Mars는 프링글스 제조업체인 켈라노바 인수 자금을 지원하기 위해 이르면 다음 주에 250억 달러에서 300억 달러 상당의 채권을 판매할 준비를 하고 있으며, 이는 400억 달러 규모의 인수 금융 채권의 러시를 주도할 거래가 될 것이라고 합니다.

소식통에 따르면 씨티그룹 C과 JP모간 체이스 JPM가 이끄는 은행들은 다음 주 중 잠재 투자자들을 대상으로 채권 매각을 준비하고 있으며, 채권 매각 시기는 시장 상황에 따라 달라질 수 있다고 경고했습니다.

인포마 글로벌 마켓 데이터에 따르면 최종 규모에 따라 이번 채권 발행은 2013년 이후 투자등급 채권 시장에서 가장 큰 M&A 자금 조달 거래 10위 안에 들 수 있습니다.

이와는 별도로 설계 소프트웨어 제조업체인 시놉시스 SNPS는 340억 달러 규모의 앤시스 인수 자금을 조달하기 위해 100억~150억 달러 규모의 채권 판매를 준비하고 있다고 두 소식통은 덧붙였습니다. 앞서 금요일 블룸버그는 Synopsys의 채권 매각 협상에 대해 보도한 바 있습니다.

소식통은 두 거래를 합치면 다음 주에 약 400억 달러 규모의 채권이 발행될 수 있으며, 고금리 환경에서 수익률을 고정하려는 투자자 수요로 인해 이미 발행이 넘쳐나고 있는 투자등급 채권 시장의 공급을 늘릴 수 있다고 말했습니다.

JP모건과 씨티그룹은 논평을 거부했습니다. Mars와 Synopsys는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.

목요일, S&P 글로벌 레이팅스(S&P Global Ratings)는 화성의 발행자 신용 등급을 A+에서 A로 하향 조정하면서 켈라노바 인수 자금을 전적으로 순부채로 조달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

"2027 회계연도까지 레버리지가 3배 이하로 회복되거나 재량 현금 흐름 (DCF) 이 10%를 훨씬 상회하는 부채를 유지할 것으로 예상하지 않습니다. 우리는 회사가 'A+' 등급을 위해 이러한 지표를 유지할 것으로 예상했습니다."라고 S&P는 말했습니다.