브라질의 아줄, 채권단과 추가 자금 조달을 위한 계약 체결

브라질 항공사인 아줄 AZUL은 구조조정의 일환으로 높은 부채 부담에 대한 시장의 우려를 완화하기 위해 기존 채권단 그룹과 추가 자금 조달을 위한 계약을 체결했다고 월요일 밝혔다.

아줄은 LATAM LTM, 골 GOLL3와 함께 브라질 항공 업계를 지배하고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 파산 신청을 한 두 주요 경쟁사를 포함해 여러 라틴 아메리카 항공사들의 운명을 피할 수 있었습니다.

이 신규 자본은 최근 아줄이 대주단과 맺은 계약((link))의 조건으로, 분석가들은 이 항공사의 현금 포지션을 강화하는 데 필수적인 것으로 보고 있는 5억 5천만 달러에 달하는 채무를 지분을 인수하는 대신 폐기하기로 한 것입니다.

채권단과의 계약에 따라 이 항공사는 증권 신고서를 통해 이번 주에 1억 5천만 달러를, 연말까지 2억 5천만 달러의 신규 부채를 추가로 받아 총 4억 달러를 목표로 하고 있다고 밝혔습니다.

아줄은 회사가 연간 약 1억 달러의 비용을 절감하여 현금 흐름을 더욱 개선할 수 있다면 1억 달러의 추가 자금 조달과 최대 8억 달러의 잠재적 부채 대 자본 스왑이 계약에 포함될 수 있다고 덧붙였습니다.

존 로저슨 최고 경영자는 인터뷰에서 "이를 통해 아줄의 차입금을 빠르게 상환할 수 있을 것"이라고 말했습니다. "그들은 '우리는 채권자이지만 이렇게 비용을 절감할 수 있다면 지분 보유자가 되고 싶다'고 말합니다. 이는 선택 사항이지만, 저는 우리가 이를 받아들일 것이라고 확신합니다."

로이터 통신은 지난주 소식통을 인용해 Azul이 부채 금융을 통해 약 4억 달러의 신규 자본을 조달하기 위해 여러 당사자들과 논의 중이며, 합의가 임박했다고 보도((link))했습니다.