스트리트 뷰 무선 성장에서 더 넓은 날개를 펼치는 AT&T

** 미국 통신사 AT&T T은 핫스팟 데이터 증가 등의 혜택이 제공되는 상위 무제한 요금제의 꾸준한 채택에 힘입어 3분기에 예상보다 (link) 더 많은 무선 가입자를 확보했습니다

** 주식을 커버하는 29개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가) $24 - LSEG 데이터

초점이 맞춰진 잉여 현금 흐름 문제

** J.P.Morgan ("비중확대", 목표 주가:$25) 모빌리티 및 광대역 부문에서 잠재적으로 시장 점유율을 높일 수 있는 AT&T의 컨버전스 전략이 마음에 든다고 말했습니다

** "배당금 지급을 지원하고 부채를 줄이기 위해 꾸준한 FCF 생성을 기대합니다." - 중개사

** TD Cowen ("보유", 목표 주가:$26) 는 컨버전스에 대해 여전히 낙관적이지만, 브로커리는 컨버전스에 관해서는 '승자는 없다'고 생각하지만 성숙 시장에서 이상적인 솔루션이 될 수 있다고 말합니다

** 브로커리지 추가 2025 년 FCF 성장은 세금 인상에 대한 버라이즌 VZ과 유사하게 도전이 될 수 있습니다

** 오펜하이머 ("아웃퍼폼", 목표 주가:$24) AT&T가 DirecTV의 나머지 70% 지분을 매각하는 것은 FCF에 약간의 변동성을 야기할 수 있지만 장기적으로는 긍정적인 전략적 조치라고 밝힘

** "AT&T는 과점 경쟁과 주요 네트워크 투자의 혜택을 받아 2024 년 가이던스를 달성 할 수있는 궤도에 오른 것으로 보입니다." - 브로커리지

** RBC Capital ("섹터 성과", 목표 주가:$22) 무선 번들링의 견인력이 광케이블 투자의 매력을 높인다고 믿습니다