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엔비디아, 새로운 미국 AI 반도체 수출 규제로 매출 위협에 직면, 분석가들 말

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엔비디아 NVDA는 최근 미국의 인공 지능 반도체 수출 제한으로 인해 상당한 매출 위협에 직면하고 있으며, 이러한 탐욕스러운 프로세서의 글로벌 배포를 제한하도록 설계되었다고 분석가와 투자자들은 월요일에 말했다.

바이든 행정부에서 가장 강력한 규제 중 하나 인이 규정은 미국의 일부 가까운 동맹국을 제외한대부분의 국가에 대한 AI 반도체 수출을 제한합니다.

또한 미국이 규제 허점을 막고 중국이 군사 역량을 강화할 수있는 첨단 칩을 획득하지 못하도록 막기 위해 중국을 포함한 일부 국가로의 수출을 차단하고 있습니다.

AI 칩에 대한 수요가 급증하면서 Nvidia는 시장 가치가 3조 달러를 넘어서는 세계에서 가장 가치 있는 기업의 반열에 올랐습니다. 하지만 새로운 규제로 인해 투자자들이 기대하는 강력한 매출 성장을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

"이 규칙은 현재 엔비디아의 반도체 절반 정도가 이 규칙이 적용되면 수출이 금지되는 국가에서 생산되기 때문에 (엔비디아의) 시장을 크게 제한할 것입니다."라고 D.A. 데이비슨의 애널리스트 길 루리아는 말합니다.

회사 서류에 따르면 엔비디아는 미국 이외의 고객으로부터 매출의 약 56%를 얻고 있으며, 중국이 매출의 약 17%를 차지합니다. 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 이 회사의 주가는 약 2% 하락했습니다.

엔비디아의 대정부 업무 담당 부사장인 네드 핀클은수출 규제가 "전 세계의 혁신과 경제 성장을 저해할 것"이며 "미국의 리더십을 약화시킬 것"이라고 말했습니다.

핀클은 이 규칙이 "미국의 선도적인 반도체, 컴퓨터, 시스템, 심지어 소프트웨어가 전 세계적으로 설계되고 판매되는 방식에 관료적 통제를 가할 것"이기 때문에 AI 분야에서 미국의 주도적인 역할이 타격을 입을 것이라고 주장했습니다

이 규칙은 로비 단체인 반도체 산업 협회를 비롯한 다른 단체에서도 비판을 받았는데, 이 단체는 이 규칙으로 인해 미국 기업들이 경쟁업체에 시장 점유율을 내주게 될 것이라고 말했습니다.

"미국은 대량의 고급 프로세서에 대한 접근을 제한함으로써 전 세계에 누가 보스인지 효과적으로 보여주고 있습니다. 그러나 그렇게 함으로써 엔비디아를 비롯한 많은 미국 기업의 수익 잠재력이 위축될 수 있습니다."라고 AJ Bell의 투자 분석가인 Dan Coatsworth는 말합니다.

애널리스트들은 엔비디아의 급격한 주가 상승을 앞지르며 수익 추정치를 상향 조정하고 있습니다. 2023년 6월 최고치인 80이 넘었던 주가수익비율은 현재 약 31입니다.

대형 클라우드 제공업체가 승자가 될 가능성

새로운 규칙에 따라 마이크로소프트 MSFT, 알파벳 소유의 구글 GOOG, 아마존닷컴 AMZN 등 주요 클라우드 제공업체는 AI 반도체 라이선스 요건을 우회하는 승인을 신청하여 미국의 반도체 수입 제한에 영향을 받는 국가에 데이터 센터를 설립할 수 있습니다.

그 결과 이미 AI 강자로 자리 잡은 이들 기업이 시장 점유율을 높일 가능성이 높다고 분석가들은 말합니다.

"우리는 차세대 대규모 언어 모델과 대규모 설치 기반에 지속적으로 투자할 수 있는 재정적 능력을 고려할 때 이들 기업을 오랫동안 AI의 게이트키퍼로 간주해 왔습니다."라고 CFRA 리서치 애널리스트 안젤로 지노는 말합니다.

"이 경우 가장 진보된 반도체(()에 액세스할 수 있는 회사, 즉 대형 클라우드 제공업체())가 유리할 것입니다."

하지만 새로운 규정은 공표 후 120일 후에 시행될 예정이므로 차기 트럼프 행정부가 검토할 시간이 필요하기 때문에 불확실성이 존재합니다.

두 행정부가 중국의 경쟁 위협에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있지만, 몇몇 분석가들은 도널드 트럼프 대통령 당선인이 개별 기업 및 국가와 협상에 더 적극적으로 나설 것으로 보고 있습니다.

"그는 (트럼프) 면제 목록에 있는 동맹국 목록을 손볼 수도 있지만, 전반적으로 트럼프의 사고방식과 일치하는 움직임입니다."라고 코츠워스는 말했습니다.

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