스트리트 뷰: Verizon의 가격, 경쟁이 성장 스토리에 방해 요인으로 작용할 수 있습니다

** 화요일 버라이즌 VZ은 높은 금리로 인해 휴대폰 업그레이드 지출이 감소함에 따라 3분기 매출 추정치를 놓쳤으며, 무선 시장 포화 상태를 상쇄하기 위해 초고속 인터넷 사업 구축을 위해 시장 추정치보다 높은 (link) 2025 년 자본 지출을 예상했습니다

** 주식을 커버하는 26개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가) $46.66 - LSEG 데이터

가격 책정이 걸림돌이 될 것

** 웰스파고 ("동등한 비중", 목표 주가: $42) 시장 선두주자임에도 불구하고 프리미엄 가격으로 인해 가입자를 계속 잃을 것으로 예상된다

** RBC ("부문 성과" 목표 주가: $46) 무선 시장의 치열한 경쟁과 매출 성장을위한 가격 인상에 대한 공동의 의존도가 전망을 불확실하게 만든다고 말합니다

** J.P.Morgan ("중립", 목표 주가: $45), VZ의 업데이트된 광대역 전략에 필요한 자본 지출 증가가 2025년 잉여현금흐름 (FCF) 을 끌어내릴 것으로 예상됨

** TD Cowen ("매수", 목표 주가: $51), 자본 지출 증가로 인해 VZ의 2025년 FCF에 도전이 있을 것으로 보이지만 브로커리는 프론티어 커뮤니케이션즈 FYBR 인수 후 FCF와 매출이 가속화될 것으로 보고 있습니다 (link)