반도체 부문의 거래 활동이 2025 년에 회복 될 가능성이 높다고 JP Morgan은 말합니다

** J.P.Morgan은 거시적 환경을 고려할 때 지난 몇 년 동안 반도체 부문의 거래 활동이 둔화되었지만 2025년에는 잠재적으로 M&A가 회복될 것으로 예상했다

** 2024년 전반적인 반도체 사이클은 완만하게 개선되는 추세를 이어가지만, AI와 비AI 반도체 사업 간에는 상반된 추세가 관찰됨 - J.P.Morgan

** AI 컴퓨팅, 네트워킹 및 맞춤형 반도체 비즈니스는 강력한 AI 인프라 구축의 혜택을 받아 주가 상승과 긍정적 인 수익 추세를 보였습니다 - JPM

** 아날로그 장치, 마이크로 컨트롤러 장치 및 반도체 자본 장비 공급 업체는 수요 약세와 지정 학적 불확실성에 대한 우려가 증가함에 따라 최종 시장 회복이 더뎌지면서 실적이 저조했지만 2025 년 하반기에는 개선 될 것으로 예상됩니다 - JPM

** 반도체 복잡성 증가와 반도체 설계 활동 호조에 힘입어 시놉시스 SNPS 및 Cadence Design Systems CDNS의 반도체 설계 소프트웨어 툴 수요 강세 유지

** AI 서버 지출 강세로 엔비디아 NVDA, Arm Holdings ARM, Advanced Micro Devices >, MarvellTechnology MRVL, 브로드컴 AVGO가 수혜를 입었습니다.