KKR, 캐나다 펨비나 가스 인프라 지분 70억 달러 매각 검토, 소식통에 따르면

David FrenchㆍNivedita Balu

KKR KKR은 캐나다 미드스트림 운영업체 펨비나 가스 인프라에 대한 40% 지분 매각을 검토하고 있으며, 이 보유 지분의 가치는 약 70억 달러에 달할 것으로 예상된다고 이 문제에 정통한 4명의 관계자가 수요일에 밝혔다.

펨비나 가스 인프라스트럭처는 2022년 투자 회사와 펨비나 파이프라인 코퍼레이션 PPL가 합작하여 설립한 회사로 캐나다 서부에 천연가스 및 천연가스 액체 운송, 처리 및 저장 인프라를 소유하고 있다.

소식통에 따르면 KKR은 최근 몇 주 동안 스코티아뱅크의 투자 은행가들과 협력하여 이 지분에 대한 잠재적 매수자의 관심을 유도하고 있으며, 매각이 보장되지 않는다고 경고하고 기밀 정보를 논의하기 위해 익명을 조건으로 말했다.

KKR과 스코티아뱅크는 논평을 거부했다. 펨비나 파이프라인은 논평 요청에 응답하지 않았다.

소식통에 따르면 펨비나 가스 인프라에 대한 KKR의 지분은 다른 대체 자산 운용사와 인프라 펀드의 관심을 끌 것으로 예상된다고 한다. 이러한 구매자는 운영 지식이 없어도 수익에서 꾸준한 수익을 얻을 수 있기 때문에 이러한 자산의 소수 지분에 매력을 느낀다.

캐나다의 대규모 파이프라인 자산에 대한 상당한 지분을 소유할 수 있는 기회는 드물기 때문에 펨비나 가스 지분은 추가적인 희소 가치를 지니고 있다고 소식통은 덧붙였다.

올해 캐나다 에너지 부문에서 거래 활동은 여전히 활발하게 이루어지고 있으며, 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 인프라 및 에너지 프로젝트에 대한 수요 증가를 통합하고 규모를 키우려는 기업들이 투자자들의 관심을 받고 있다.

펨비나 가스 설립 당시 양측은 이 벤처의 가치가 약 114억 캐나다 달러(81.7억 달러)에 달한다고 밝혔는데, 이는 KKR이 이 가격으로 투자금을 회수할 경우 상당한 수익을 올릴 수 있다는 의미다. 펨비나 가스는 설립 이후 건설 중인 프로젝트를 온라인화하고 추가 자산을 인수하며 성장해 왔다.

웹사이트에 따르면 펨비나 가스는 하루에 약 50억 입방피트의 천연가스를 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 몬트니와 듀버네이 셰일 지층에 자산을 보유하고 있다.

(1달러 = 1.3948캐나다 달러)