스트리트 뷰: 버크셔 지분, 브랜드 과제가 가중되면서 크래프트의 분할은 엇갈린 견해를 불러 일으켰습니다

크래프트 하인즈 KHC가 10년 전 설립 당시 기대했던 성장을 달성하지 못한 포장재 대기업을 해체하고 식료품과 소스 및 스프레드에 주력하는 두 회사로 분할한다고 화요일에 밝혔다

** 23명의 애널리스트 평균 평점은 '매수', 중간값은 29달러 - LSEG가 집계한 데이터

가치 창출을 위한 해체

** 모간 스탠리 ("동일 비중", 목표 주가: $29) KHC의 분할 결정으로 분할로 인해 새로 설립되는 글로벌 테이스트 엘리베이션 컴퍼니 () 는 국제 시장과 식품 서비스 부문에 대한 노출이 증가하면서 고성장 사업으로 재편될 수 있다고 밝힘

** 스티펠 ("보유", 목표 주가: $28) 버크셔 해서웨이의 BRK.A 지분 약 27%와 버크셔가 지분을 축소할 가능성으로 인해 KHC 주식이 오버행에 직면할 수 있다고 보고 있음

** TD코웬 ("보류", 목표 주가: $28) '폭'보다는 '깊이'에 초점을 맞추는 것이 식품 분야에서 효과적일 수 있다는 데 동의하지만, KHC의 많은 브랜드가 직면한 문제에 대한 만능 해결책으로 보지 않으며, 버크셔의 불확실한 소유권이 주가에 계속 압력을 가할 것으로 예상함

** 제프리스 ("보류", 목표 주가: $ 28) 분할은 오랫동안 예상되었지만 경영진은 구체적인 내용을 거의 제공하지 않았으며 중개 회사는 설탕, 나트륨 및 염료 감소와 같은 제품 재구성이 두 포트폴리오에서 어떻게 진행되는지보고 싶어합니다