보잉, 주식과 하이브리드 채권을 통해 150억 달러 규모의 자금 조달을 마무리하다

보잉 BA은 제트기 제조업체가 심각한 파업으로 악화된 재정을 강화하기 위해 보통주와 의무 전환 사채로 약 150억 달러를 조달하는 계획에 근접하고 있습니다 (link), 이 문제에 대해 잘 아는 4 명의 소식통이 로이터에 말했습니다.

화요일에 회사는 규제 서류에서 투자 등급 신용 등급이 위험에 처한 상태에서 250 억 달러의 주식과 부채를 조달 할 수 있다고 밝혔다. 소식통 중 한 명은 150억 달러의 매각으로는 보잉이 현재 진행 중인 위기를 해결하기에는 충분하지 않을 수 있다고 경고했습니다.

보잉은 또한 화요일에 생산 및 규제 위기에서 벗어나기 위해 주요 대출 기관인 뱅크 오브 아메리카((link)), 씨티은행(C.N), 골드만 삭스(GS.N), JP모간(JPM.N)과 100억 달러 규모의 신용 계약을 맺었다고 발표했습니다.

보잉은 즉각적인 논평을 내놓지 않았습니다.

네 명의 투자자 및 은행 소식통은 해당 대출 기관의 대표자들이 신주와 의무 전환 사채(미리 정해진 날짜 또는 그 이전에 주식으로 전환할 수 있는 하이브리드 채권)의 결합 공모에 대한 선호도를 문의하고 있다고 말했습니다.

소식통에 따르면 약 100억 달러의 신주와 약 50억 달러의 의무 전환사채를 회사가 매각하는 방안을 검토 중이라고 합니다.

네 명의 소식통 중 한 명은 이 거래가 보잉의 10월 23일 3분기 실적 발표 직후에 가격이 책정될 예정이라고 말했습니다. 그러나 또 다른 투자자 소식통은 분석가들이 하루에 수천만 달러의 비용이 든다고 추정하는 한 달 된 파업 중반 동안 회사가 인상을 피하려고 노력하고 있다고 말했습니다.